Hisse Analiz-PhillipCapital, Anadolu Hayat Emeklilik için hedef fiyatını 165 TL, tavsiyesini endeks üzeri getiri olarak belirledi

PhillipCapital, Anadolu Hayat Emeklilik için hedef fiyatını 165 TL, tavsiyesini
endeks üzeri getiri olarak belirledi.

Analizde, Anadolu Hayat, 2025 yılının son çeyreğinde beklentilerin üzerinde 1,9
milyar TL net kâr açıkladı, net kar artışı çeyreklik %24, senelik %47 olarak gerçekleşti.
Böylelikle 2025 yılı kümülatif kar artışı %39 olarak gerçekleşti. Prim
üretimi güçlü ve enflasyon üstü seyrine devam ederken bu dönemde karı destekleyen
unsurlardan biri çeyreklik teknik dengenin 758 milyon TL’den 1,3 milyar
TL seviyesine yükselmesidir. Net kar artışı sürdürülebilir görünümde olup, yüksek
fon yönetimi gelirleri, büyümeye devam eden BES hacmi ve beklenen Tamamlayıcı
Emeklilik Sistemi orta vadeli kârlılığı güçlendirmeye devam edecektir. Yaklaşık
7,5 milyar TL'lik 2026 yılı net kar tahminimize göre hisse 6,62x F/K çarpanı
ile işlem görmektedir. Faizin düşüş eğiliminde olduğu önümüzdeki dönemde krediye
bağlı hayat sigorta ve BES fon hacminin artış eğiliminin kısmen hızlanması beklenebilir.
Türkiyede beklenen hayat ve emeklilik sigorta penetrasyon artışının
şirketin prim üretim hacmini ve yatırım gelirlerini uzun vadede desteklemesini
beklemekteyiz. denildi.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.



Önemli Not: Bu haberde ilişkili internet sitesine link bulunmaktadır.
Kullanıcılarımızın habere erişmek için Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.


-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -