Hisse Analiz-Ak Yatırım, TSKB için 18,70 TL hedef fiyatla, endeks üzeri getiri tavsiyesini korudu

Ak Yatırım, TSKB için 18,70 TL hedef fiyatla, endeks üzeri getiri tavsiyesini
korudu.

Analizde, TSKB’nin 2026’ya ilişkin öngörülerinde kredilerde dolar bazında %10 büyüme
ve net faiz marjında 100 baz puanın üzerinde gerileme beklentisi dikkat çekiyor.
Banka YP ağırlıklı aktif yapısı nedeniyle TL faiz indirimlerinden mevduat
bankaları kadar yararlanamayacak ayrıca TÜFE tahvil getirisi de düşecek. Banka
ayrıca komisyon gelirlerinde (artan kurumsal finansman aktivitesiyle) %50 üzeri
ve faaliyet giderlerinde ortalama enflasyonun üzerinde büyüme bekliyor. Kredi
risk maliyetinin de 50 baz puan civarında yatay kalması bekleniyor. Kâr tahminlerimizi
2026 için %3 artışla 12,9 milyar TL ve 2027 için %1 artışla 15,0 milyar
TL yaptık. Öz kaynak getiri beklentimiz %25 ve %23 düzeyinde kaldı. 12 aylık
fiyat hedefimizi, 18,70 TL ve yatırım görüşümüzü ise ‘Endeks Üzeri Getiri’ olarak
koruyoruz. denildi.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.



Önemli Not: Bu haberde ilişkili internet sitesine link bulunmaktadır.
Kullanıcılarımızın habere erişmek için Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.


-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -