Alternatif Bank, 200 milyon dolarlık eurobond ihracı gerçekleştirdi

Alternatif Bank küresel sermaye piyasalarındaki etkinliğini de önemli bir adımla
pekiştirdi. Banka, ilave ana sermaye niteliğindeki 200 milyon ABD dolar tutarındaki
AT1 eurobond ihracını başarıyla tamamladı.
34 yıldır Türkiye’deki faaliyetlerine kararlılıkla devam eden Alternatif Bank, küresel
sermaye piyasalarında önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyan AT1 (Additional
Tier 1) eurobond ihracını başarıyla sonuçlandırdı. Toplam 200 milyon ABD
doları tutarındaki ihraç, Banka’nın sermaye yapısını güçlendirirken uluslararası
yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılandı. Söz konusu işlem, Banka’nın uluslararası
piyasalardaki konumunu ve yatırımcı güvenini bir kez daha ortaya koydu.

İhraç sürecinde gelen 1.2 milyar ABD dolarını aşan talep, işlemin büyüklüğünün altı
katını aşarak güçlü bir yatırımcı güvenine işaret etti. Coğrafi çeşitlilik
açısından da dikkat çeken işlemde yatırımcı dağılımı incelendiğinde %59’unun İngiltere
ve İrlanda, %25’inin Orta Doğu, %12’sinin Kıta Avrupası ve %4’ünün Asya
ve Off-Shore ABD merkezli yatırımcılardan geldiği görüldü. Bu geniş ve dengeli
dağılım, Alternatif Bank’ın farklı bölgelerdeki kurumsal yatırımcılar nezdinde
artan görünürlüğünü ve güvenilirliğini bir kez daha tescilledi.
Uluslararası piyasalarda son dönemde Türk bankacılık sektörüne yönelik artan ilginin
bir yansıması olarak değerlendirilen ihraç, Alternatif Bank’ın uzun vadeli
büyüme stratejisini ve güçlü bilanço yapısını destekleyen önemli bir adım oldu.
İhracımıza gösterilen ilgi, Türkiye bankacılık sektörüne duyulan güvenin güçlü
bir göstergesi
Alternatif Bank Hazine ve Finansal Kurumlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent
Güven, ihraca ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: AT1 eurobond ihracımıza
gelen yüksek ve çeşitli yatırımcı ilgisi, Bankamıza ve Türkiye bankacılık sektörüne
duyulan güvenin güçlü bir göstergesi. Bu işlemle sermaye yapımızı daha
da güçlendirirken, uluslararası piyasalardaki etkinliğimizi daha da artırmayı
hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir büyümemizi destekleyecek adımları
kararlılıkla atmayı sürdüreceğiz.
Alternatif Bank, önümüzdeki dönemde de uluslararası finansal piyasalardaki varlığını
güçlendirmeye ve reel sektöre sağladığı desteği artırmaya yönelik çalışmalarına
devam etmeyi hedefliyor.


-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -