Hisse Analiz- Pusula Yatırım, İş Bankası C için 21,3 TL hedef fiyatla al tavsiyesini korudu

Pusula Yatırım, İş Bankası C için 21,3 TL hedef fiyatla al tavsiyesini korudu.

Analizde, İş Bankası, 4. çeyrekte beklentilerin epeyce üzerinde 23,4 milyar TL
net kar açıkladı. (Piyasa Beklentisi: 15,8 milyar TL/Pusula Yatırım: 16 milyar
TL). Beklenti üzerinde gelmesindeki sebepler: TÜFEKS gelirinin güçlü gelmesi, emekli
sandığı karşılıklarından 5,76 milyar TL çözünmesi, operasyonel giderlerin
50 milyar TL beklentisinin 5 milyar TL altında kalması ve iştirakler tarafında
orta-yüksek onlu çeyreklik büyür beklentisinin aksine %42,4 büyümesi (ISMEN katkısı)
etkili oldu. ISCTR nezdinde finansalları olumlu değerlendirirken beklenti
üzerinde gelmesindeki gerekçeler dikkate alınarak değerlendirme ve arındırmaların
yapılmasında fayda olduğunu değerlendiriyoruz. Modelimize paralel beklentiler
olması nedeniyle beklentilerimizde bir revizyona gitmiyoruz. 21,3 TL hedef
fiyat ve bizim ikincil sekans olarak sunduğumuz holdingleşme edasını dikkate alarak
AL tavsiyesini sürdürüyoruz. denildi.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.



Önemli Not: Bu haberde dosya eki bulunmaktadır. Kullanıcılarımızın dosyaya erişmek için
Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.

-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -