Akbank, Türkiye'nin en düşük kupon oranlı ana sermaye tahvil ihracını rekor taleple tamamladı

Akbank, 600 milyon ABD Doları tutarında Basel-III uyumlu vadesiz ve 5,5 yıl sonra
erken itfa opsiyonlu İlave Ana Sermaye Tahvil (AT-1) ihracını gerçekleştirdi.
Kupon oranı %7,95 olarak belirlenen işlem, kupon oranı %8 seviyesinin altına inen
ilk Türk bankası AT-1 ihracı oldu. Akbank'ın Türkiye'de bir ilk özelliğini
taşıyan 2024 tarihli ilk AT-1 ihracının ardından gelen bu ihraca yurt dışından
yaklaşık 3.1 milyar ABD doları üzerinde tavan talep geldi. Fiyat revizyonları sonrasında
2.6 milyar ABD doları olan talep ile işlemde sonuç olarak 97 yurt dışı
yerleşik yatırımcı yer aldı. Bu yatırımcıların %30.3'ü Birleşik Krallık, %29.1'i
Amerika Birleşik Devletleri, %21.4'ü Avrupa, %14.3'ü Orta Doğu, %5'i ise Asya
yerleşik.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, Başarılı eurobond
ihracımızla Akbank'ın uluslararası piyasalardaki güçlü itibarının altını bir
kez daha çizmiş olmaktan gurur duyuyoruz. Akbank'ın güçlü sermayesi, sağlam bilançosu
ve büyüme potansiyeli sayesinde ihracımızda uluslararası yatırım fonlarını
ve özel bankaları da içeren 97 yatırımcı görev aldı. İlave ana sermaye tahvil
ihracımıza 3.1 milyar ABD doları üzerinde tavan talep geldi. Bu ihraçla zaten
güçlü olan sermaye yeterliliğimizi daha da pekiştirirken, Türk ekonomisine sağladığımız
desteği artırmaya devam edeceğiz. İhracımıza gelen yüksek talep yatırımcıların
Türk ekonomisine ve bankacılık sektörüne ilgisini ortaya koyuyor dedi.


-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -