Hisse Analiz- Kuveyt Türk Yatırım, Logo Yazılım hedef fiyatını 249 TL'ye indirdi

Analizin tamamına linkten ulaşılabilir.

Kuveyt Türk Yatırım, Logo Yazılım hedef fiyatını 265 TL'den 249 TL'ye indirdi, al
tavsiyesini korudu.

Analizde, Logo Yazılım için 12 aylık hedef fiyatımızı 265 TL’den 249 TL’ye revize
ederken AL tavsiyemizi koruyor ve model portföyümüzde tutmaya devam ediyoruz.
4Ç25’te genel olarak beklentilerin üzerinde gerçekleşen net kar artışına piyasanın
olumlu tepki verdiğini gözlemliyoruz. 2026 beklentileri sonrası modelimiz
üzerinde yaptığımız revizyonlarla FAVÖK marjı tahminimizi %35’ten %31,8’e çekiyoruz.
Mevcut seviyelerde şirketin 2026 tahminlerimize göre 5,5x FD/FAVÖK çarpanıyla,
son 5 yıllık ortalamasına kıyasla yaklaşık %46 iskontolu işlem görmesi
orta ve uzun vadede değerlemeyi desteklemeye devam ediyor. Bu çerçevede, güçlü
nakit yaratma kapasitesi, artan tekrarlayan gelir tabanı ve SaaS dönüşümünün sağladığı
görünürlük ile hisseyi beğenmeye devam ediyoruz. denildi.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.



Önemli Not: Bu haberde ilişkili internet sitesine link bulunmaktadır.
Kullanıcılarımızın habere erişmek için Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.


-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -