Türkiye'nin lider elektrik dağıtım ve perakende şirketi Enerjisa Enerji, 7 yıl vadeli
ve 10 milyar TL tutarındaki tahvil ihracını Ak Yatırım aracılığıyla başarıyla
tamamladı. Şirket, bu işlemle reel sektörde bugüne kadar gerçekleştirilen
en büyük ve en uzun vadeli tahvil ihracına imza atarak Türkiye'nin enerji dönüşümündeki
rolünü güçlendirdi. Söz konusu kaynak, Enerisa Enerji'nin hizmet verdiği
üç dağıtım bölgesi Ayedaş, Başkent ve Toroslar'ın dağıtım altyapısının modernizasyonu
ve daha dayanıklı enerji sistemlerine yönelik yatırımlarda kullanılacak
Kapsamlı altyapı yatırımlarını uzun vadeli ve güçlü bir finansman yapısıyla desteklemeye
devam eden Türkiye'nin lider elektrik dağıtım ve perakende şirketi Enerjisa
Enerji, bu işlemle sermaye piyasalarındaki yüksek itibarı ve finansmana erişim
gücünü bir kez daha ortaya koydu. Enerjisa Enerji, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na
(KAP) yaptığı açıklama ile 7 yıl vadeli ve 10 milyar TL tutarındaki tahvil
ihracını duyurdu. Bu işlemle birlikte şirketin tedavüldeki toplam tahvil tutarı
34,6 milyar TL seviyesine yükseldi.
Şirket, 2025 yılı içerisinde reel sektörde tahvil ihraç büyüklüğü açısından iki
kez kırdığı rekoru, bu yeni ihraçla bir kez daha yeniledi. Ak Yatırım aracılığıyla,
ikinci yılın sonundan itibaren her yıl sonu bir kez kısmi ana para ödemeli
olarak toplam 7 yıl vadeli yapılandırılan ihraç, BİST TLREF endeksi değişimi +
150 baz puan gibi oldukça rekabetçi bir fiyatla gerçekleşti. Piyasada bugüne kadar
ağırlıklı olarak 1 ila 2 yıl vadeli ihraçlar başarıyla gerçekleştirilebilirken,
bu işlem yalnızca büyüklüğü ile değil, vadesi ile de reel sektörde yeni bir
eşik oluşturdu.
Yeni tarife dönemine güçlü başlangıç
Daha İyi Bir Gelecek vizyonu doğrultusunda yatırımlarını sürdüren Enerjisa Enerji,
5. tarife dönemine güçlü bir finansal zeminle girdi. Artan elektrifikasyon,
dijitalleşme ve enerji güvenliğinin, daha akıllı ve daha dayanıklı dağıtım şebekelerini
zorunlu kıldığı bu dönemde şirket, altyapısını güçlendirme ve büyütme
yönündeki çalışmalarına tam anlamıyla odaklanarak Türkiye'nin enerji dönüşümünde
kritik bir rol üstlenerek kârlı büyümesini sürdürüyor. Şirketin yıllık yatırım
hacminin yaklaşık üçte birine denk gelen bu rekor ihraç, dağıtım iş kolunun
öngörülebilir nakit akışı yaratma kapasitesi ile de uyum içerisinde bulunuyor.
Pınar: Uzun vadeli büyüme stratejimize duyulan güvenin açık bir göstergesi.
Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, gerçekleştirilen tahvil ihracına ilişkin şu
değerlendirmeyi yaptı: Beşinci tarife döneminin başında gerçekleştirdiğimiz bu
uzun vadeli ve büyük ölçekli ihraç, yalnızca bir finansman işlemi değil, yatırım
modelimizle uyumlu bir finansal çerçeve oluşturmaktadır. Dağıtım iş kolumuzun
öngörülebilir ve düzenlemeye tabi gelir yapısına uygun olarak tasarlanan bu finansman
modeli, bilanço gücümüzü pekiştiriyor. Bu sayede yatırımlarımızı daha
istikrarlı ve sürdürülebilir bir zeminde büyütebiliyoruz.Küresel ve yerel dalgalanmaların
sürdüğü bir dönemde bu vade ve büyüklükte bir işlemi başarıyla tamamlamamız,
Enerjisa'nın disiplinli finansal yönetimine ve uzun vadeli büyüme stratejisine
duyulan güvenin açık bir göstergesidir. Sağladığımız bu kaynakla, dağıtım
altyapımızı güçlendirmeye ve Türkiye için daha dirençli ve verimli bir enerji
altyapısına katkı sunmaya devam edeceğiz.
Ulbrich: Sermaye piyasalarındaki güçlü kredibilitemizi bir kez daha teyit etmiş
olduk
Enerjisa Enerji CFO'su Philipp Ulbrich, bu tahvil ihracının önemini vurgulayarak,
şunları ekledi: 7 yıl vade, 10 milyar TL büyüklük ile gerçekleştirdiğimiz bu
ihraç, hem tutarı hem de vadesi itibarıyla reel sektörde rekor niteliğindedir.
TLREF endeksi değişimi + 150 baz puan gibi oldukça rekabetçi bir fiyatlama ile
başarıyla gerçekleştirdiğimiz bu tahvil ihracı, şirketimizin güçlü bilançosu ve
sağlam finansal performansı sayesinde, zorlu makroekonomik koşullara rağmen,
yatırımcıları nezdinde sahip olduğu yüksek güvenilirliğin altını çiziyor. Bu rekor
ihraç Enerjisa'nın sağlam bilanço yapısının yanı sıra dağıtım iş kolumuzun
öngörülebilir nakit akışı yaratma kapasitesi ile de yatırımcılarımız tarafından
oldukça cazip bulundu. Türkiye piyasasında gerek kredi ve tahviller yoluyla gerek
ise sürdürülebilirlik stratejimizle desteklenen yapımız sayesinde Uluslararası
Finans Kuruluşları kaynaklı fonlamalar aracılığıyla, çeşitli finansman araçlarına
erişim kabiliyetimizi bir kez daha ortaya koymuş olduk. 5.tarife dönemine
ilişkin regülasyon çerçevesi uygun bir iş ortamı sağlayacak şekilde kurgulanmış
olup, günümüzdeki yüksek reel faiz ortamında dahi karlı yatırımların yapılabilmesini
mümkün kılıyor. Ölçeklenebilir ve disiplinli finansman yaklaşımımızla
Enerjisa Enerji'yi sağlıklı ve karlı biçimde büyütmeye devam edecek, müşterilerimize
her an güvenli enerji erişimi sağlama hedefi doğrultusunda Türkiye'nin enerji
altyapısına yönelik gerekli yatırımları kararlılıkla sürdüreceğiz.
Erdoğmuş: 7 yıl vadeli ve kademeli anapara geri ödemesine sahip tahvil ihracı ile
2 yeni rekora imza attık.
Enerjisa Enerji ile bugüne kadar çok sayıda başarılı ihraç yaparak birçok ilki gerçekleştirdiklerini
belirten Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, 1 Ağustos
2017 tarihinde Türkiye'nin ilk 5 yıl vadeli özel sektör tahvil ihracını tamamladığımız
Enerjisa Enerji'nin 18 Temmuz 2025 tarihindeki 5 milyar 250 milyon TL
tutarlı tahvil ihracıyla da tüm zamanların en büyük reel sektör tahvil ihracı rekorunu
elde etmiştik. Şimdi gerçekleştirdiğimiz 10 milyar TL tutarında ve 2.548
gün vadeli yeni ihraç ile tüm zamanların hem en büyük hem de en uzun vadeli reel
sektör borçlanma aracı ihracını gerçekleştirmiş olduk. Ayrıca, bu ihraç eşit
taksitler halinde anapara geri ödemesine sahip ilk borçlanma aracı olması açısından
da önem taşıyor. Yenilikçi ve hem vade hem de tutar bakımından rekorlara
imza attığımız bir borçlanma aracı ihracına daha aracılık etmekten gurur duyuyoruz.
Ak Yatırım olarak özel sektör borçlanma aracı ihraçlarındaki lider konumumuzu
kesintisiz olarak sürdürmeye kararlıyız dedi.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -
