Deniz Yatırım, Vestel Beyaz Eşya hedef fiyatını 13,40 TL'den 11,80 TL'ye indirdi,
tut tavsiyesini korudu.
Analizde, Şirket’in 2025 yılında 81 milyar TL satış geliri, 3,7 milyar TL FAVÖK
ve 3,6 milyar TL net zarar elde etmesini bekliyorduk. VESBE’nin yılı 74 milyar
TL satış geliri, 2,7 milyar TL FAVÖK ve 6,3 milyar TL net zarar ile tamamladığını
takip ettik. Finansallarının ardından net borç pozisyonundaki artışı modelimize
yansıtmamıza ek olarak 2026 yılı FAVÖK tahminimizi %12 aşağı revize etmemiz
neticesinde VESBE için 12-aylık hedef fiyatımızı 13,50 TL’den 11,80 TL’ye indirirken,
sunduğu getiri potansiyeline karşılık talep ortamı ve finansalların henüz
iyileşmeye işaret etmemesi dolayısıyla tavsiyemizi TUT olarak sürdürüyoruz.
2026 tahminlerimize göre VESBE hissesi 6,3x FD/FAVÖK çarpanı ile işlem görmektedir.
Hisse, yılbaşından itibaren BIST 100 endeksinin %15 altında performans göstermiştir.
denildi.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
Önemli Not: Bu haberde ilişkili internet sitesine link bulunmaktadır.
Kullanıcılarımızın habere erişmek için Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -
