Analiz- Model Portföy Güncelleme Raporu (Gedik Yatırım)

MLP Sağlık (MPARK) ekliyoruz.
MLP Sağlık'ı model portföyümüze ekliyoruz. SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) tarifesinin
ortalama %30 seviyesindeki güçlü artışı ve yeni hastane alımlarının etkisiyle
2026 yılı FAVÖK beklentimizi 17.1 milyar TL den 20 milyar TL'ye revize ediyoruz.
2026 yılında net satışlarda reel büyüme ve FAVÖK marjında da 2025'e kıyasla
50bps artışla %27.8 seviyesine yükseleceğini öngörüyoruz. Böylece hedef fiyatımızı
%44 yukarı potansiyele işaret eden, 460TL'den 520TL'ye yükseltiyoruz. Beklentilerimize
göre şirket 2026T 4.1x FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.



* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.



Önemli Not: Bu haberde ilişkili internet sitesine link bulunmaktadır.
Kullanıcılarımızın habere erişmek için Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.


-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -