Sanko Holding'in çimento ve hazır beton sektöründeki lider şirketi Çimko, 44,9 milyon
ABD doları tutarında ilave tahvil ihracını tamamlayarak 2030 vadeli tahvilinin
toplam nominal tutarını 389,9 milyon ABD dolarına yükseltti.
Uluslararası sermaye piyasalarındaki varlığını güçlendiren Çimko, 2030 vadeli tahvili
kapsamında 44,9 milyon ABD doları tutarında ek ihracı fiyatladı.
İlave tahviller, Almanya merkezli kalkınma finansmanı kuruluşu DEG ile Fransa Kalkınma
Ajansı'nın (AFD) iştiraki olan Fransız kalkınma finansmanı kuruluşu Proparco
tarafından satın alındı. Tahviller %108,159 yeniden satış fiyatı (re-offer
price) ve %8,238 yeniden satış getirisi (re-offer yield) ile fiyatlandı.
Kalkınma finansmanı kuruluşlarının bu yatırım kararı, Çimko'nun güçlü kurumsal yönetim
standartlarına, finansal disiplinine ve uzun vadeli büyüme stratejisine
duyulan güvenin önemli bir göstergesidir. İlave ihraçtan sağlanan kaynak, Çimko'nun
yatırım programını desteklemek amacıyla, diğer girişimlerin yanı sıra, karbon
azaltım stratejisi ve ön kalsinasyon yatırımı dahil olmak üzere enerji verimliliğinin
artırılmasına ve emisyonların azaltılmasına katkı sağlayacak projelerde
kullanılacak.
Söz konusu ihraç, 21 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen 300 milyon ABD doları
tutarındaki 2030 vadeli tahvil ile 2 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen 45
milyon ABD doları tutarındaki 2030 vadeli tahvil ile birleştirilecek. Böylece Çimko'nun
2030 vadeli tahvilinin toplam büyüklüğü yaklaşık 389,9 milyon ABD dolarına
ulaşacak. Yeni ihraç, mevcut tahviller ile aynı şart ve koşullara sahip olacak
ve aynı yapı altında işlem görecek.
9 Mart 2026 tarihinde tamamlanması planlanan işlem, Çimko'nun uluslararası yatırımcı
tabanını çeşitlendirme ve uzun vadeli finansman yapısını güçlendirme stratejisinin
önemli bir kilometre taşını temsil etmektedir.
Çimko, daha önce 300 milyon ABD doları tutarındaki beş yıl vadeli uluslararası tahvil
ihracı ile Global Banking & Markets Awards: CEE, Central Asia & Türkiye
2025 kapsamında Yılın En Başarılı Yüksek Getirili Tahvil İhracı ödülüne layık
görüldü.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -
