Hisse Analiz-Şeker Yatırım, Doğuş Otomotiv hedef fiyatını 302,90 TL'ye yükseltti, al tavsiyesini korudu

Şeker Yatırım, Doğuş Otomotiv hedef fiyatını 259,90 TL'den 302,90 TL'ye yükseltti,
al tavsiyesini korudu.

Değerlendirmede, Doğuş Otomotiv için hedef fiyatımızı 259,90 TL’den 302,90 TL’ye
revize ederken AL tavsiyemizi koruyoruz. Hedef fiyat güncellememiz, Şirket’in
orta-uzun vadeli sürdürülebilir operasyonel performansına ve nakit yaratma kapasitesine
ilişkin varsayımlarımızın yeniden değerlendirilmesini yansıtmaktadır.
Mevcut değerlememiz, 1) Fiyatlama disiplininin korunması, 2) FAVÖK görünürlüğünün
orta vadede sürdürülebilir kalması ve karlılık marjlarındaki toparlanma beklentimiz,
3) güçlü ürün mixinin sağlamış olduğu rekabet avantajı ve 4) korunan
pazar payı varsayımlarına dayanmaktadır. Devam eden makroekonomik zorluklara
ve Uzakdoğulu oyuncuların yarattığı fiyat rekabetindeki güçlüklere rağmen, mevcut
piyasa fiyatlamasının döngüsel riskleri önemli ölçüde yansıttığını düşünüyoruz.
Buna karşılık FAVÖK’ten SNA yaratma kapasitesinin ve iştiraklerden/iş ortaklıklarından
sağladığı kazanımların yeterince fiyatlanmadığını değerlendiriyoruz.
Bu çerçevede, baz senaryomuz altında Şirket paylaının yukarı yönlü değerleme
potansiyelinin korunmakta olduğu görüşündeyiz. denildi.


Önemli Not: Bu haberde ilişkili internet sitesine link bulunmaktadır.
Kullanıcılarımızın habere erişmek için Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.


-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -