Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 ve 12 yıl vadeli tahvilleri 7 Ocak’ta ihraç edilerek
3,5 milyar dolar finansman sağlandığını duyurdu. Bakanlığın basın duyurusu şöyle:
2026 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden 7 ve 12 yıl vadeli
çift dilim bir tahvil ihracı için 7 Ocak 2026 tarihinde Abu Dhabi Commercial Bank,
BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs ve Standard Chartered’a yetki verilmişti.
Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı toplam 3,5 milyar ABD doları
olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 14 Ocak 2026 tarihinde hesaplarımıza
girecektir.
Mart 2033 vadeli tahvilin getiri oranı %6,350, kupon oranı %6,300, Ocak 2038 vadeli
tahvilin ise getiri oranı %6,900 ve kupon oranı %6,875 olarak gerçekleşmiştir.
Tahvil dilimlerine toplamda 200’e yakın yatırımcı ihraç tutarının 3 katından fazla
talep göstermiştir. Tahvillerin %43’ü İngiltere, %17’si Türkiye, %13’ü ABD,
%13’ü Orta Doğu, %12’si diğer Avrupa ülkeleri ve %2’si Asya’daki yatırımcılara
satılmıştır.
Bu tahvil ihracıyla birlikte 2026 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam
3,5 milyar ABD Doları tutarında finansman sağlanmıştır.

İhraç Tarihi: 14.01.2026
Döviz Cinsi: ABD doları
Miktar: 2 milyar
Vade Sonu: 14.03.2033
Kupon Oranı (%): 6,300
Fiyat (%): 99,726
Yatırımcıya Getirisi (%): 6,350
Yatırımcıya Getirisi (Spread): UST + 244,7 bp


İhraç Tarihi: 14.01.2026
Döviz Cinsi: ABD doları
Miktar: 1,5 milyar
Vade Sonu: 14.01.2038
Kupon Oranı (%): 6,875
Fiyat (%): 99,798
Yatırımcıya Getirisi (%): 6,900
Yatırımcıya Getirisi (Spread): UST + 276,2 bp


-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -