Yapı Kredi Bankası, Tier II tahvil ihracını 750 milyon dolara yükseltti

Yapı Kredi Bankası, yurtdışında yerleşik yatırımcılara yönelik gerçekleştirdiği
sermaye benzeri tahvil (Tier II) ihracında gelen yoğun talep üzerine ihraç tutarını
artırma kararı aldı.
KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.: 04.12.2025 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen
500 milyon ABD Doları nominal tutarında, BDDK'nın Bankaların Özkaynaklarına
İlişkin Yönetmeliği'nin 'Katkı Sermaye' başlıklı 8'inci maddesinde belirtilen
nitelikleri haiz, 11 Mart 2031'den 11 Haziran 2031'e kadar erken itfa opsiyonu
olan, %7,55 kupon oranına sahip ve 6 ayda bir kupon ödemeli olarak yurtdışında
yerleşik yatırımcılara satılmak üzere 10.5 yıl vadeli Sermaye Benzeri Tahvil (Tier
II) ihracımıza gelen yoğun ilgi ve talep kapsamında, Bankamız tarafından ihraç
boyutunun 250 milyon ABD Doları nominal tutarında artırılmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda, bahsi geçen sermaye benzeri tahvil (Tier II) ihracı toplam
750 milyon ABD Doları nominal tutarlı olacaktır. Ek ihracın gerekli SPK onayının
alınmasını takiben 27 Ocak 2026 tarihinde tamamlanması hedeflenmektedir.
İşlemin kapanış tarihi, kupon oranı, itfa opsiyonları, vade (gün sayısı), derecelendirme
notu, ihraç edilen borçlanma araçlarının niteliği, işlemin vadesi de dahil
olmak üzere, ihraç edilen borçlanma araçlarına ilişkin tüm hüküm ve şartlar
aynıdır.


-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -