Şişecam, 500 milyon dolarlık tahvil ihracının talep toplama sürecini tamamladı

Şişecam'ın yüzde 100 bağlı ortaklığı Sisecam UK PLC tarafından yurtdışında nitelikli
yatırımcılara yönelik planlanan tahvil ihracında talep toplama süreci tamamlandı.
İhraç edilecek tahvilin kupon oranı %8,375 olarak belirlendi.
KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
12 Ocak 2026 tarihli açıklamamız ile kamuoyuna duyurulmuş olan, Şirketimizin 100%
sahibi olduğu, Sisecam UK PLC tarafından Rule 144A/RegS düzenlemelerine tabi
yurtdışında nitelikli yatırımcılara satışının yapılması ve İrlanda Borsası'na
(Euronext Dublin) kote edilmesi planlanan tahvil ihracı ile ilgili yatırımcı toplantıları
düzenlenmiş ve talep toplama süreci tamamlanmıştır. İhraç edilecek tahvilin,
nominal değeri 500 milyon ABD Doları, vadesi 7 yıl, itfa tarihi 23/01/2033
ve kupon oranı %8,3750 olarak belirlenmiştir. Nihai dokümantasyonun akdedilmesini
takiben ve bu tip işlemlerin genelde tabii olduğu diğer koşullara bağlı
olmak üzere, satış işlemlerinin 23/01/2026 tarihinde tamamlanması beklenmektedir.
Konuya ilişkin gelişmeler ayrıca kamunun bilgisine sunulacaktır.


-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -