Camın tüm temel alanlarında faaliyet gösteren tek global şirket olan Şişecam, uluslararası
fon ve finans kuruluşlarına 7 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarında
yeni bir Eurobond ihracı gerçekleştirdi.
Şişecam, uluslararası piyasalarda güçlü yatırımcı talebiyle gerçekleştirdiği başarılı
borçlanma işlemlerine bir yenisini daha ekledi. Şişecam'ın İngiltere'deki
yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Sisecam UK PLC aracılığıyla gerçekleştirilen ihraç
için belirlenen kupon faiz oranı %8,3750 seviyesinde gerçekleşti.
İhraç kapsamında Citigroup Global Markets Limited, BNP Paribas, J.P. Morgan Securities
plc ve Emirates NBD Bank PJSC yetkilendirilirken, ihraca ilişkin kredi notları
Şişecam'ın güncel kredi derecelendirme notları seviyesinde, uluslararası
derecelendirme kuruluşları Fitch tarafından B ve Moody's tarafından B2 olarak
belirlendi.
Gerçekleştirilen Eurobond ihracından sağlanan kaynak, 2026 vadeli Eurobond ihracına
ilişkin kalan 372 milyon dolarlık yükümlülük ile seçili kısa dönemli finansal
yükümlülüklerinin refinansmanı amacıyla kullanılacak. Söz konusu ihraç ile
Şişecam, likidite yönetiminde kullanılan finansman kaynaklarını çeşitlendirirken
kısa vadeli finansal borçlarının kayda değer bölümünün vadesini uzatarak borçluluk
profilini ağırlıklı olarak uzun vadeye taşıyacak.
Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, konuya ilişkin değerlendirmesinde uluslararası yatırımcı
ilgisinin Şişecam'ın küresel ölçekteki güçlü konumlanmasına ve uzun vadeli
stratejisine duyulan güveni açık biçimde ortaya koyduğunu ifade etti. Yücel,
Şişecam olarak uluslararası sermaye piyasalarında güçlü, disiplinli ve güvenilir
duruşumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu ihraç, küresel yatırımcıların yalnızca
bugünkü finansal performansımıza değil, aynı zamanda uzun vadeli stratejik
yolculuğumuza ve sürdürülebilir büyüme vizyonumuza duyduğu güvenin somut bir
yansıması. Borçlanma vademizi, orta ve uzun vadede meydana gelebilecek muhtelif
risklere karşı daha dayanıklı olmamızı sağlayacak şekilde uzatan bu işlem, finansal
ve operasyonel esnekliğimizi artırırken, katma değer yaratma odağındaki
yatırım planlarımızı önemli ölçüde destekleyecektir. dedi.
Şişecam, geçtiğimiz yıl uluslararası fon ve finans kuruluşlarına 5 yıl vadeli 675
milyon dolar ve 8 yıl vadeli 825 milyon dolar nominal değerli olmak üzere toplam
1,5 milyar dolarlık Eurobond ihraçları gerçekleştirmiş, bu ihraçlara gelen
toplamda 5 milyar dolara yakın talep ile Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil
ihracına imza atmıştı. Bu güçlü performansın devamı niteliğindeki yeni ihraç,
Şişecam'ın uluslararası sermaye piyasalarındaki güvenilir konumunu bir kez
daha teyit etti.
Şişecam'ın Eurobond İhracı:
- Nominal tutarı 7 yıl vadeli 500 milyon dolar sabit faizli tahvillerin kupon oranı
yüzde 8,3750 olarak belirlendi.
- Uluslararası fon ve finans kuruluşlarından toplamda 1,7 milyar dolar talep geldi.
- Eurobond ihracının yurt dışındaki tanıtım toplantıları Londra'da gerçekleşti.
- Toplantılarda 60'ı aşkın yatırımcı kuruluş ile görüşme yapıldı.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -
