QNB Türkiye, 500 milyon ABD doları tutarında eurobond ihracını uluslararası piyasalarda
başarıyla gerçekleştirdi. Yurt dışı yerleşik yatırımcılara yönelik olarak
5 yıl vadeli gerçekleştirilen işleme, farklı coğrafyalardaki 127 yatırımcıdan,
ihraç tutarının yaklaşık 4 katı kadar talep geldi. İhracın getiri oranı %6,
kupon oranı ise %5,875 olarak belirlendi.
QNB Türkiye’nin uluslararası piyasalardaki fonlama kaynaklarını çeşitlendirme stratejisi
kapsamında gerçekleştirilen bu işlem, Banka’nın güçlü kredi profiline
ve disiplinli bilanço yönetimine duyulan güveni bir kez daha ortaya koydu. Bu işlem,
yoğun yatırımcı ilgisi sayesinde hem fiyatlama hem de yatırımcı kompozisyonu
açısından önemli bir başarıya imza attı.
İhracın yatırımcı dağılımı incelendiğinde talebin %46’sının Birleşik Krallık ve
İrlanda, %30’unun Orta Doğu, %17’sinin Avrupa ve %3’ünün Asya ve Amerika merkezli
yatırımcılardan geldiği görüldü. Geniş ve çeşitlendirilmiş bir yatırımcı tabanına
ulaşan işlemde, talebin önemli bir kısmını varlık yönetimi şirketleri ve
uzun vadeli kurumsal yatırımcılar oluşturdu.
QNB Türkiye, bu güçlü talep sayesinde, Türkiye’de bir finansal kurum tarafından
gerçekleştirilen eurobond ihraçları arasında bugüne kadar elde edilen en dar getiri
marjı seviyesine ulaştı. Banka’nın 2017 yılından bu yana gerçekleştirdiği
halka açık tahvil ihraçları içerisinde en düşük getiri ile borçlanmasını sağladığı
bu işlem ayrıca, 2021 yılından bu yana Türkiye’de bir finansal kurum tarafından
elde edilen en düşük getiri başarısını da yakalayarak, QNB’nin piyasa liderliğini
bir kez daha ortaya koydu.
QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, eurobond ihracına ilişkin yaptığı değerlendirmede
şunları söyledi:
Uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiğimiz bu eurobond ihracı, Türk bankacılık
sektörüne ve QNB Türkiye’ye duyulan güvenin somut bir göstergesi. Güçlü finansal
yapımız ve disiplinli bilanço yönetimimiz sayesinde fonlama kaynaklarımızı
çeşitlendirmeye ve uluslararası yatırımcı tabanımızı genişletmeye devam ediyoruz.
Bu işlemle birlikte fonlama kaynaklarımızı vade ve yatırımcı çeşitliliği açısından
da dengeli bir yapıya ulaştırırken, uluslararası yatırımcı tabanımızı istikrarlı
biçimde genişletiyoruz. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz
doğrultusunda küresel piyasalardaki güçlü konumumuzu daha da pekiştirecek
adımlar atmaya devam edeceğiz.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -
