Arçelik, Arçelik Hitachi'nin yüzde 60 hissesini 205 milyon dolar + ek ödemeler karşılığında
satmak üzere sözleşme imzaladı.
KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
Şirketimizin sahibi olduğu Arçelik Hitachi Home Appliances B.V.'nin (Arçelik Hitachi)
sermayesinin %60'ını temsil eden payların, Arçelik Hitachi'nin diğer pay
sahibi Hitachi Global Life Solutions, Inc.'e (Hitachi) satılması amacıyla
bir pay alım satım sözleşmesi (Sözleşme) imzalanmıştır.
Toplam işlem bedeli olarak kapanışta 205.000.000 USD peşin ve kapanıştan itibaren
3 yıl içinde taksitler halinde toplam 56.000.000 USD tutarında ertelenmiş ödeme
alınacaktır. Ayrıca kapanış tarihi itibarıyla Arçelik Hitachi'nin mevcut nakdinin
%60'ının 56.000.000 USD'yi aşan kısmı kapanış düzeltmesi olarak toplam bedele
ilave edilecektir.
Diğer taraftan Hitachi, Arçelik Hitachi sermayesindeki payları dâhil tüm ev aletleri
operasyonlarını nihai olarak Nojima Corporation ile kuracağı bir stratejik
ortaklık bünyesinde yapılandırmayı öngörmekte olup, bu kapsamda Sözleşme ve diğer
varlıkların yanı sıra Arçelik Hitachi sermayesindeki %40 oranındaki paylarını
kısmi bölünme ile yeni kurulacak bir şirkete (Yeni Şirket) ve akabinde Yeni
Şirket'te sahip olacağı payların çoğunluğunu ise Nojima Corporation'ın bir bağlı
ortaklığına devredecek olup, bu doğrultuda Şirketimizin Arçelik Hitachi'de
sahip olduğu %60 oranındaki payların da nihai olarak Nojima Corporation'ın dolaylı
kontrolünde olacak Yeni Şirket tarafından satın alınması öngörülmektedir. Bu
kapsamda işlemin kapanışı, diğer ön koşulların yanı sıra, ilgili ülkelerdeki
rekabet otoritelerinden alınacaklar dâhil gerekli izinlerin alınması ve Hitachi
tarafından Nojima Corporation'ın bağlı ortaklığına yapılacak pay devrinin tamamlanması
koşullarına tâbidir. Bununla birlikte, Nojima Corporation ile ilgili kapanış
şartlarının yerine getirilememesi halinde, Arçelik'in sahip olduğu paylar
Hitachi tarafından satın alınacaktır.
Sözleşmenin imzalanması ile birlikte 16.12.2020 tarihli özel durum açıklamasında
belirtilen Arçelik ile Hitachi arasındaki hisse alım ve satım opsiyonları Sözleşme
şartlarına tâbi olarak geçersiz hale gelecek olup, kapanışı takiben taraflar
arasındaki Ortak Girişim Sözleşmesi de feshedilmiş olacaktır.
Arçelik Hitachi hisselerinin satışı ile bu şirketin çatısı altında faaliyet gösteren
toplam 12 bağlı ortaklık ile bu kapsamda Çin'deki 1 üretim tesisi ile 1 Ar-Ge
merkezi ve Tayland'daki 2 üretim tesisi ile 1 Ar-Ge merkezi devrolmuş olacaktır.

İşlemin kapanışının Sözleşme'nin imzasını takip eden 12 ay içerisinde tamamlanması
öngörülmekte olup, bu süre içerisinde işlemin tamamlanmaması halinde tarafların
Sözleşme'yi feshetme hakkı bulunmaktadır.
Bu açıklamaya konu işleme ilişkin olarak 11.03.2026 tarihinde imzalanan mutabakat
zaptının kamuya açıklanması, süreçte henüz bağlayıcı bir işlem olmaması, Şirketimizin
müzakerelerdeki pazarlık gücünün ve itibarının korunması ve yatırımcıların
yanlış yönlendirilmesine sebep olunmaması amaçlarıyla Özel Durumlar Tebliği
uyarınca ertelenmiştir. İşlem hakkında bağlayıcı sözleşmenin imzalanması ile
bu gerekçeler ortadan kalkmış olduğundan konuya ilişkin bu açıklama yapılmaktadır.
Konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuya açıklanacaktır.


-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -