Borusan Birleşik Boru'da Borusan Holding, şirket sermayesinin yaklaşık %5'ine denk
gelen pay satış sürecini başlattı.
KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
Şirketimiz pay sahiplerinden Borusan Holding A.Ş. tarafından Şirketimize iletilen
açıklama aşağıda paylaşılmaktadır.
Borusan Holding A.Ş. (Borusan Holding), Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi
ve Ticaret A.Ş.'deki (Borusan Boru) 7.100.000 adet, Borusan Boru'nun ödenmiş
sermayesinin yaklaşık %5,01'ini temsil eden B grubu hissenin (Hisseler) satışına
(İşlem) başladığını duyurmaktadır.
Satış (hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle) Türkiye içinde ve dışında yerleşik
kurumsal yatırımcılara yapılacak olup, satılacak hisse adedi ve satış fiyatı
da dâhil olmak üzere nihai şartlar, hızlandırılmış talep toplama süreci kapsamında
belirlenecektir. Hızlandırılmış talep toplamanın tamamlanması ve İşlem'in
sonucu mümkün olan en kısa süre içinde duyurulacaktır. Borusan Holding, İşlem'in
koşullarını ve zamanlamasını değiştirme hakkını saklı tutar. Borusan Boru, İşlem'den
herhangi bir gelir elde etmeyecektir.
İşlem'in takasının borsa dışı takas yolu ile tamamlanması beklenmektedir.
İşlem kapsamında Citigroup Global Markets Limited (Citi) ve HSBC Bank plc (HSBC)
Borusan Holding için Müşterek Küresel Koordinatör ve Talep Toplayıcılar (Küresel
Koordinatörler) olarak hareket edecektir.
Borusan Holding, hâlihazırda Borusan Boru'nun çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %74,85'ine
doğrudan sahiptir. İşlemin başarıyla tamamlanmasını müteakip, Borusan
Holding'in Borusan Boru'daki beklenen doğrudan pay sahipliği oranı yaklaşık %69,84
olacaktır.
İşlemin tamamlanmasını müteakip, Borusan Holding, Borusan Boru'nun çoğunluk hissedarı
olmaya devam edecektir. Borusan Holding, Borusan Boru'ya olan bağlılığını
ve desteğini tam olarak sürdürmektedir.
Borusan Holding, Global Koordinatörler'e hitaben, Borusan Holding'in kontrolü altındaki
kuruluşlar vasıtasıyla tutulan Borusan Boru hisseleri de dahil olmak kaydıyla,
Borusan Holding'in elinde kalan Borusan Boru hisseleri için mutat istisnalar
ve Global Koordinatörler tarafından onay verilmesi hali hariç olmak üzere,
90 günlük bir süre için geçerli olacak şekilde satmama taahhüdü vermeyi kabul
etmiştir.
Yasal Uyarı
Citi, İhtiyatlı Düzenleme Kurumu (Prudential Regulation Authority) (PRA) tarafından
yetkilendirilmiş olup, PRA ve Mali İşlemler Kurumu (Financial Conduct Authority)
(FCA) tarafından düzenlenmektedir. HSBC, PRA tarafından yetkilendirilmiş
olup, Birleşik Krallık'ta PRA ve FCA tarafından düzenlenmektedir. Citi ve HSBC,
İşlem ile bağlantılı olarak yalnızca Borusan Holding adına hareket etmektedir
ve başka hiçbir kişi adına hareket etmemektedir. Ayrıca Borusan Holding dışındaki
herhangi bir kişiye, müşterilere sunulan korumalardan yararlanma ya da İşleme
konu Hisseler veya İşlem, bu duyurunun içeriği ya da bu duyuruda atıfta bulunulan
herhangi bir işlem, düzenleme veya başka bir hususla ilgili olarak tavsiye
sağlama yükümlülükleri bulunmamaktadır ve sorumluluk kabul etmemektedirler.
İşlem ile bağlantılı olarak Citi, HSBC ve bunların bağlı kuruluşları, söz konusu
menkul kıymetlerin bir kısmını kendi adına alabilir ve bu bağlamda bu menkul kıymetleri
ve Borusan Boru'ya ait diğer menkul kıymetleri veya ilgili yatırımları
elde tutabilir, satın alabilir, satabilir, satışa sunabilir veya kendi hesaplarına
işlem gerçekleştirebilir.
Bu nedenle, bu duyuruda bahsedilen menkul kıymetlerin arzı, satışı, edinimi, yerleştirilmesi
veya başka şekillerde işlem görmesine yapılan atıflar, Citi, HSBC
ve bunların bağlı kuruluşlarının bu kapasitedeki her türlü arz, satış, edinim,
yerleştirme veya işlem faaliyetlerini de kapsayacak şekilde yorumlanmalıdır. Ayrıca,
Citi, HSBC ve bunların bağlı kuruluşları, yatırımcılarla finansman düzenlemeleri
(türev sözleşmeler, varantlar veya fark sözleşmeleri dâhil) yapabilir.
Bu kapsamda Citi, HSBC ve bunların bağlı kuruluşları zaman zaman menkul kıymetler
edinebilir, elinde tutabilir veya elden çıkarabilir. Citi, HSBC ve bunların
bağlı kuruluşlarından hiçbiri, yasal ya da düzenleyici bir yükümlülük dışında,
bu tür yatırım veya işlemlerin kapsamını açıklamayı öngörmemektedir.
Bu duyuru, burada yer alan herhangi bir ifade, İşlem ya da diğer hususlarla ilgili
olarak, Citi, HSBC, bunların bağlı kuruluşları, bunların yöneticileri, görevlileri,
çalışanları, danışmanları ve vekilleri, Citi veya HSBC'nin müşterisi olmayan
herhangi bir kişiye karşı hiçbir yükümlülük, sorumluluk ya da mesuliyet (doğrudan
ya da dolaylı, sonuçsal, sözleşmesel, haksız fiil kaynaklı, yasa gereği
ya da başka bir şekilde) kabul etmemekte ve üstlenmemektedir. Yatırımcılar, gerekli
gördükleri hallerde kendi mali müşavirleri, aracıları, saklama kuruluşları,
hukuk danışmanları veya diğer profesyonel danışmanlarından kendi tavsiyelerini
almalıdır.
Bu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup metinler arasında herhangi
bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas alınacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) sayılı Özel Durumlar
Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan
bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin de defter, kayıt ve belgelerimize
uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için
gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu
beyan ve taahhüt ederiz.


-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -