Borusan Holding, Borusan Birleşik Boru’daki yüzde 6 hissesini 4,6 milyar TL’ye sattı.
KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
Şirketimiz pay sahiplerinden Borusan Holding A.Ş. tarafından Şirketimize iletilen
açıklama aşağıda paylaşılmaktadır.
11 Mayıs 2026 tarihli açıklamamıza ilave olarak, Borusan Holding A.Ş. (Borusan
Holding), güçlü yatırımcı talebi doğrultusunda işlem büyüklüğünü artırarak, Borusan
Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki (Borusan Boru) 8.500.000
adet, Borusan Boru'nun ödenmiş sermayesinin yaklaşık %6,00'sını temsil
eden B grubu hissenin (Hisseler) (hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle) Türkiye
içinde ve dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satışına (İşlem) ilişkin
fiyatlamayı duyurur.
İşlem hisse başına 540 TL'den fiyatlanmış olup İşlem kapsamında yaklaşık 4,59 Milyar
TL tutarında brüt satış geliri (brüt hasılat) elde edilmiştir. Borusan Boru,
İşlem'den herhangi bir gelir elde etmeyecektir.
İşlem kapsamında Citigroup Global Markets Limited (Citi) ve HSBC Bank plc (HSBC)
Müşterek Küresel Koordinatör ve Talep Toplayıcılar (Küresel Koordinatörler)
olarak görev yapmıştır.
İşlemin tamamlanmasını müteakip, Borusan Holding'in, Borusan Boru'daki doğrudan
pay sahipliği oranı %68,85 olacak olup Borusan Holding, Borusan Boru'nun çoğunluk
hissedarı olmaya devam edecektir. Borusan Holding, Borusan Boru'ya olan bağlılığını
ve desteğini tam olarak sürdürmektedir.
Borusan Holding, Küresel Koordinatörler'e hitaben, Borusan Holding'in kontrolü altındaki
kuruluşlar vasıtasıyla tutulan Borusan Boru hisseleri de dahil olmak kaydıyla,
Borusan Holding'in elinde kalan Borusan Boru hisseleri için mutat istisnalar
veya Küresel Koordinatörler tarafından onay verilmesi hali hariç olmak üzere,
90 günlük bir süre için geçerli olacak şekilde satmama taahhüdü vermeyi kabul
etmiştir.
İşlem'in takasının, mutat kapanış şartlarının gerçekleşmesine bağlı olarak, 14 Mayıs
2026 tarihinde borsa dışı takas yolu ile tamamlanması beklenmektedir.
Takasın gerçekleşmesi ayrıca duyurulacaktır.
İşlem'e ilişkin önemli gelişmeler, yürürlükteki mevzuat uyarınca açıklanmaya devam
edecektir.
Yasal Uyarı
Citi, İhtiyatlı Düzenleme Kurumu (Prudential Regulation Authority) (PRA) tarafından
yetkilendirilmiş olup, PRA ve Mali İşlemler Kurumu (Financial Conduct Authority)
(FCA) tarafından düzenlenmektedir. HSBC, PRA tarafından yetkilendirilmiş
olup, Birleşik Krallık'ta PRA ve FCA tarafından düzenlenmektedir. Citi ve HSBC,
İşlem ile bağlantılı olarak yalnızca Borusan Holding adına hareket etmektedir
ve başka hiçbir kişi adına hareket etmemektedir. Ayrıca Borusan Holding dışındaki
herhangi bir kişiye, müşterilere sunulan korumalardan yararlanma ya da İşleme
konu Hisseler veya İşlem, bu duyurunun içeriği ya da bu duyuruda atıfta bulunulan
herhangi bir işlem, düzenleme veya başka bir hususla ilgili olarak tavsiye
sağlama yükümlülükleri bulunmamaktadır ve sorumluluk kabul etmemektedirler.
İşlem ile bağlantılı olarak Citi, HSBC ve bunların bağlı kuruluşları, söz konusu
menkul kıymetlerin bir kısmını kendi adına alabilir ve bu bağlamda bu menkul kıymetleri
ve Borusan Boru'ya ait diğer menkul kıymetleri veya ilgili yatırımları
elde tutabilir, satın alabilir, satabilir, satışa sunabilir veya kendi hesaplarına
işlem gerçekleştirebilir.
Bu nedenle, bu duyuruda bahsedilen menkul kıymetlerin arzı, satışı, edinimi, yerleştirilmesi
veya başka şekillerde işlem görmesine yapılan atıflar, Citi, HSBC
ve bunların bağlı kuruluşlarının bu kapasitedeki her türlü arz, satış, edinim,
yerleştirme veya işlem faaliyetlerini de kapsayacak şekilde yorumlanmalıdır. Ayrıca,
Citi, HSBC ve bunların bağlı kuruluşları, yatırımcılarla finansman düzenlemeleri
(türev sözleşmeler, varantlar veya fark sözleşmeleri dâhil) yapabilir.
Bu kapsamda Citi, HSBC ve bunların bağlı kuruluşları zaman zaman menkul kıymetler
edinebilir, elinde tutabilir veya elden çıkarabilir. Citi, HSBC ve bunların
bağlı kuruluşlarından hiçbiri, yasal ya da düzenleyici bir yükümlülük dışında,
bu tür yatırım veya işlemlerin kapsamını açıklamayı öngörmemektedir.
Bu duyuru, burada yer alan herhangi bir ifade, İşlem ya da diğer hususlarla ilgili
olarak, Citi, HSBC, bunların bağlı kuruluşları, bunların yöneticileri, görevlileri,
çalışanları, danışmanları vekilleri, Citi veya HSBC'nin müşterisi olmayan
herhangi bir kişiye karşı hiçbir yükümlülük, sorumluluk ya da mesuliyet (doğrudan
ya da dolaylı, sonuçsal, sözleşmesel, haksız fiil kaynaklı, yasa gereği ya
da başka bir şekilde) kabul etmemekte ve üstlenmemektedir. Yatırımcılar, gerekli
gördükleri hallerde kendi mali müşavirleri, aracıları, saklama kuruluşları,
hukuk danışmanları veya diğer profesyonel danışmanlarından kendi tavsiyelerini
almalıdır.


-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -