Esenboğa Elektrik, Margün Enerji'deki paylarının yaklaşık yüzde 2,9'unu kurumsal
yatırımcılara satmak için süreci başlattı.
KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Margün Enerji) sermayesinde sahip
olduğumuz payların toplam 85.800.000 TL nominal değere kadar olan kısmının (Paylar)
(çıkarılmış sermayeye oranı yaklaşık %2,91), hızlandırılmış talep toplama
yöntemi (accelerated bookbuilding) ile yurt içinde ve yurt dışında yerleşik
kurumsal yatırımcılara satış işlemi (İşlem) kapsamında UBS AG London Branch
ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş. müşterek küresel koordinatörler ve talep toplayıcılar
(Joint Global Coordinators and Bookrunners) (Küresel Koordinatörler) olarak
yetkilendirmiş ve satış süreci işbu özel durum açıklamamız itibarıyla başlamıştır.
Satılacak pay adedi ve satış fiyatı gibi İşlem'e ilişkin nihai şartlar, hızlandırılmış
talep toplama süreci sonucunda belirlenecektir. Hızlandırılmış talep toplama
sürecinin tamamlandığı ve satış sonuçları ayrıca açıklanacaktır.
Toptan alım satım işlemi olarak gerçekleştirilmesi planlanan İşlem için Ünlü Menkul
Değerler A.Ş., 03.06.2026 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye (BIST) başvuruda
bulunacaktır. BIST'in onay tarihine bağlı olarak, toptan satış işleminin 04.06.2026
tarihinde gerçekleştirilmesi ve 08.06.2026 tarihinde de takasının tamamlanması
beklenmektedir. Paylar halihazırda BIST'te işlem görmeyen nitelikte olup,
toptan alım satım işlem günü itibarıyla BIST'te işlem gören niteliğe dönüşümünün
tamamlanması beklenmektedir.
İşlem kapsamında, Paylar'ın tamamının satılması halinde, Margün Enerji'deki doğrudan
pay sahipliğimizin %72,70 olması ve Margün Enerji'nin halka açıklık oranının
%27,30'a yükselmesi beklenmektedir. Böylece, Şirketimiz, Margün Enerji'yi, sermayesinde
sahip olduğu %72,70'lik pay vasıtasıyla kontrol etmeye devam edecektir.
İşlem'in tamamlanmasının ardından, Şirketimiz tarafından İşlem kapsamında elde edilecek
gelirin Margün Enerji'nin uzun vadeli stratejisini ve büyümesini desteklemek
amacıyla Margün Enerji'ye hissedar kredisi olarak kullandırılacaktır. Bahsi
geçen hissedar kredisi, Margün Enerji'nin büyüme planları, alım fırsatları,
yeni yatırımlar ve mevcut durumda 27.10.2025 tarihinde kamuya açıklanmış olup,
toplam 9 lisanstan oluşan jeotermal yatırımı gibi işlemlerin finansmanında kullandırılacaktır.
Hissedar kredisinin şartları, emsallere uygun ve olağan ticari
koşullarda belirlenecek ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kullandırılacaktır.
Mevcut durumda bahsi geçen hissedarlar kredisinin, İşlem'in kapanışını
takiben 12 aylık bir süre içinde, farklı dilimler halinde kullandırılması planlanmaktadır.
Her bir borç diliminin kullandırımın zamanlaması ve miktarı, Margün
Enerji'nin nakit ihtiyacına ve yatırım planlarına uygun bir şekilde belirlenecektir.
Bahsi geçen hissedar kredisi işlemleri, ilgili mevzuat çerçevesinde ivedilikle
kamuya açıklanacaktır.
Şirketimiz, ve Margün Enerji'nin dolaylı olarak nihai kontrolüne sahip Yusuf Şenel'in
doğrudan veya dolaylı kontrolüne sahip olduğu şirketler ve çoğunluk katılım
paylarını tuttuğu kolektif yatırım araçları, İşlem sonrasında Margün Enerji
nezdindeki payları için, birtakım mutat istisnalar veya Küresel Koordinatörlerin'ın
izni hariç olmak kaydıyla, İşlem'in tamamlanmasını takip eden 90 günlük süre
için satmama taahhüdü vermiştir. Satmama taahhüdüne ilişkin istisnalar (i) Şirketimize,
Şirketimizin dolaylı olarak nihai kontrolüne sahip Yusuf Şenel'e ya
da Margün Enerji veya Yusuf Şenel tarafından kontrol edilen diğer tüzel kişilere
veya bunların ilgili grup şirketlerine yapılacak her türlü devri, (ii) Şirketimiz
veya herhangi bir Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. grup şirketi ya da bunların
ilgili iştirakleri tarafından, söz konusu Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş., grup
şirketleri veya ilgili iştiraklerinin yenilenebilir enerji veya jeotermal yatırımlarına
ilişkin olarak gerçekleştirilen grup içi hissedar kredisi, özkaynak
finansmanı, finansman işlemleri veya bunlarla bağlantılı her türlü devir, rehin,
fonlama ya da diğer işlemleri ve (iii) Şirketimiz ve Margün Enerji ile bunların
ilgili grup şirketlerine yapılacak ve her birinin satmama taahhüdü hükümlerine
tabi olan veya tabi olmayı kabul ettiği diğer devirleri de kapsamaktadır.


-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -