Firma
Europower Enerji’de yüzde 6’lık pay satışı için hızlandırılmış talep toplama süreci başlatıldı
Europower Enerji’de yüzde 6’lık pay satışı için hızlandırılmış talep toplama süreci
başlatıldı.
KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
Şirketimiz pay sahiplerinden Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (Girişim),
Harmanlı Enerji Yatırımları A.Ş. (Harmanlı), Öztürk Power Enerji Yatırımları
A.Ş. (Öztürk), Malek Enerji Yatırımları A.Ş. (Malek) ve Baz Enerji
Yatırımları A.Ş. (Baz) (birlikte Satan Ortaklar olarak anılacaklardır) tarafından
Şirketimiz'e iletilen açıklama aşağıda paylaşılmaktadır.
Satan Ortaklar, Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.
(Europower) sermayesinde sahip oldukları Europower'ın ödenmiş sermayesinin yaklaşık
%6'sını temsil eden 39.600.000 adet B grubu payların (Paylar) satışına
(İşlem) başladığını duyurmaktadır. Satışa konu Paylar, Girişim'e ait 15.000.000
B grubu Pay, Harmanlı'ya ait 6.123.000 adet B grubu Pay, Öztürk'e ait 8.733.000
adet B grubu Pay, Malek'e ait 8.514.000 adet B grubu Pay ve Baz'a ait 1.230.000
adet B grubu Pay'dan oluşmaktadır.
Paylar, Türkiye'de ve dışarıda yerleşik, kurumsal yatırımcılara satılacaktır. İşlem'e
ilişkin Pay başına fiyat derhal başlayacak olan hızlandırılmış talep toplama
süreci sonunda belirlenecektir. Satan Ortaklar İşlem'in koşullarını ve zamanlamasını
değiştirme hakkını saklı tutar.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Tera), İşlem'e nihai satış fiyatı üzerinden
Europower sermayesinin %3'ü kadar pay edinerek katılmayı planlamaktadır.
Satan Ortaklar, İşlem'den brüt gelir elde edecektir. Girişim, satıştan elde edilen
gelir içindeki kendi payına düşen meblağı elinde tutmaya devam edecek, satış
hasılatının bakiye kısmı ise, İşlem kapsamında gerçekleştirdikleri satış oranlarıyla
orantılı olarak diğer Satan Ortaklar'a dağıtılacaktır. Girişim, satıştan
elde edilen hasılat içindeki kendi payına düşen tutarı, ESCO (Energy Service Company
- Enerji Hizmetleri Şirketi) ve YDİ (yap-devret-işlet) modeli kapsamındaki
projelerinin finansmanı ve diğer enerji yatırımlarında kullanacak olup, ayrıca
yurt içi ile Romanya, Azerbaycan ve Bosna-Hersek'te yürütülen uluslararası ve
hızlı büyüme gösteren EPC (engineering, procurement and construction) projelerinde
işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla değerlendirecektir.
Muhittin Behiç Harmanlı, Ali Gökhan Öztürk ve Ramin Malek İşlem'den elde edilecek
gelirin toplam brüt 1,25 milyar TL'lik kısmını, elde edilmesi üzerine derhal
Türk Lirası cinsinden hissedar kredisi (borç) olarak sağlamayı planlamaktadır.
Söz konusu hissedar kredisi, efektif olarak %0 faiz oranı ile sağlanacak olup geri
ödemeler Türk Lirası cinsinden Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan
enflasyon oranına endeksli olarak gerçekleştirilecektir. Satan Ortaklar, Europower'ın
bu şekilde sağlanacak finansmanı, güç transformatörü segmentindeki işletme
sermayesini güçlendirmek ve güç transformatörü fabrikasının kapasite artırımı
sürecini hızlandırmak amacıyla kullanacağını değerlendirmektedir. Söz konusu
yatırımdan elde edilecek gelir hissedar kredisinin nakden geri ödenmesinde
kullanılacak ve bu kapsamda mevcut hissedarlar açısından herhangi bir yeni pay
ihracı veya sulanma etkisi söz konusu olmayacaktır.
İşlem kapsamında Satan Ortaklar için HSBC Bank plc (HSBC) Münhasır Küresel Koordinatör
(Münhasır Global Koordinatör) olarak, HSBC ve Tera Müşterek Talep Toplayıcılar
(Müşterek Talep Toplayıcılar) olarak atanmıştır.
İşlem'in toptan alım satım işlemi olarak gerçekleştirilmesi amacıyla, HSBC Yatırım
Menkul Değerler A.Ş. tarafından, 18 Haziran 2026 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye
(BIST) başvuruda bulunulması beklenmektedir. BIST'in onay tarihine bağlı
olarak, İşlem'in 19 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi ve İşlem'in takasının
23 Haziran 2026 tarihinde tamamlanması beklenmektedir. İşleme konu olan
Paylar halihazırda BIST'te işlem görmeyen nitelikte olup, söz konusu Paylar'ın
BIST'te işlem gören niteliğe dönüşümünün toptan alım satım işlem günü itibarıyla
tamamlanması beklenmektedir. İşlem'i takiben Europower'ın halka açıklık oranının
artması beklenmektedir.
Satan Ortaklar'ın Europower sermayesindeki doğrudan pay sahipliği oranı %56,43 olup
Girişim, Harmanlı, Öztürk, Malek ve Baz'ın doğrudan pay sahipliği oranı sırasıyla
%52,7, %0,93, %1,32, %1,29 ve %0,19'dur. Muhittin Behiç Harmanlı, Ali Gökhan
Öztürk, Ramin Malek ve Mesut Baz, şahsi olarak (gerçek kişi sıfatıyla) ve
Satan Ortaklar ile birlikte, Europower'ın ödenmiş sermayesinin toplamda yaklaşık
%69,75'ine doğrudan sahiptir. İşlem'e konu tüm Payların satışının tamamlanması
akabinde, Muhittin Behiç Harmanlı, Ali Gökhan Öztürk, Ramin Malek, Mesut Baz
ve Satan Ortaklar'ın Europower'daki doğrudan pay sahipliği oranının toplamda yaklaşık
%63,75 seviyesinde olması beklenmektedir.
Satan Ortaklar, Muhittin Behiç Harmanlı, Ali Gökhan Öztürk, Ramin Malek ve Mesut
Baz, Münhasır Global Koordinatör'e hitaben, sahibi oldukları Europower payları
için, kontrol ettikleri kuruluşların sahibi olduğu paylar da dahil olmak üzere,
mutat istisnalar veya Münhasır Global Koordinatör tarafından onay verilmesi hali
hariç olmak üzere, İşlem'in takasını takip eden 90 günlük bir süre için geçerli
olacak şekilde satmama taahhüdü vermiştir. Kararlaştırılan 90 günlük satmama
yükümlülüğü, Satan Ortaklar, Muhittin Behiç Harmanlı, Ali Gökhan Öztürk, Ramin
Malek ve Mesut Baz'ın Europower sermayesinde sahip oldukları bakiye payların,
potansiyel M&A (ing. mergers & acquisitions, tr. birleşme ve satın alma)
işlemleri için de geçerli olacaktır.
Potansiyel M&A İşlemleri
27 Ekim 2025 tarihinde, Muhittin Behiç Harmanlı, Ali Gökhan Öztürk, Ramin Malek,
ve Mesut Baz, Europower ve ana şirketi Girişim'deki pay sahipliklerine ilişkin
olarak, potansiyel M&A işlemleri de dâhil olmak üzere çeşitli stratejik alternatifleri
değerlendirdiklerini kamuya açıklamıştır. Bu süreç bir yandan devam etmekle
birlikte, herhangi bir M&A işleminin gerçekleşeceğine veya Muhittin Behiç
Harmanlı, Ali Gökhan Öztürk, Ramin Malek, and Mesut Baz'ın herhangi bir satış
işlemine devam edeceğine dair bir kesinlik bulunmamaktadır.
Harmanlı, Öztürk ve Baz tarafından Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.
paylarının eş zamanlı satışı ile ilgili olarak bugün bir KAP açıklaması da yapılmıştır.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -
başlatıldı.
KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
Şirketimiz pay sahiplerinden Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (Girişim),
Harmanlı Enerji Yatırımları A.Ş. (Harmanlı), Öztürk Power Enerji Yatırımları
A.Ş. (Öztürk), Malek Enerji Yatırımları A.Ş. (Malek) ve Baz Enerji
Yatırımları A.Ş. (Baz) (birlikte Satan Ortaklar olarak anılacaklardır) tarafından
Şirketimiz'e iletilen açıklama aşağıda paylaşılmaktadır.
Satan Ortaklar, Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.
(Europower) sermayesinde sahip oldukları Europower'ın ödenmiş sermayesinin yaklaşık
%6'sını temsil eden 39.600.000 adet B grubu payların (Paylar) satışına
(İşlem) başladığını duyurmaktadır. Satışa konu Paylar, Girişim'e ait 15.000.000
B grubu Pay, Harmanlı'ya ait 6.123.000 adet B grubu Pay, Öztürk'e ait 8.733.000
adet B grubu Pay, Malek'e ait 8.514.000 adet B grubu Pay ve Baz'a ait 1.230.000
adet B grubu Pay'dan oluşmaktadır.
Paylar, Türkiye'de ve dışarıda yerleşik, kurumsal yatırımcılara satılacaktır. İşlem'e
ilişkin Pay başına fiyat derhal başlayacak olan hızlandırılmış talep toplama
süreci sonunda belirlenecektir. Satan Ortaklar İşlem'in koşullarını ve zamanlamasını
değiştirme hakkını saklı tutar.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Tera), İşlem'e nihai satış fiyatı üzerinden
Europower sermayesinin %3'ü kadar pay edinerek katılmayı planlamaktadır.
Satan Ortaklar, İşlem'den brüt gelir elde edecektir. Girişim, satıştan elde edilen
gelir içindeki kendi payına düşen meblağı elinde tutmaya devam edecek, satış
hasılatının bakiye kısmı ise, İşlem kapsamında gerçekleştirdikleri satış oranlarıyla
orantılı olarak diğer Satan Ortaklar'a dağıtılacaktır. Girişim, satıştan
elde edilen hasılat içindeki kendi payına düşen tutarı, ESCO (Energy Service Company
- Enerji Hizmetleri Şirketi) ve YDİ (yap-devret-işlet) modeli kapsamındaki
projelerinin finansmanı ve diğer enerji yatırımlarında kullanacak olup, ayrıca
yurt içi ile Romanya, Azerbaycan ve Bosna-Hersek'te yürütülen uluslararası ve
hızlı büyüme gösteren EPC (engineering, procurement and construction) projelerinde
işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla değerlendirecektir.
Muhittin Behiç Harmanlı, Ali Gökhan Öztürk ve Ramin Malek İşlem'den elde edilecek
gelirin toplam brüt 1,25 milyar TL'lik kısmını, elde edilmesi üzerine derhal
Türk Lirası cinsinden hissedar kredisi (borç) olarak sağlamayı planlamaktadır.
Söz konusu hissedar kredisi, efektif olarak %0 faiz oranı ile sağlanacak olup geri
ödemeler Türk Lirası cinsinden Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan
enflasyon oranına endeksli olarak gerçekleştirilecektir. Satan Ortaklar, Europower'ın
bu şekilde sağlanacak finansmanı, güç transformatörü segmentindeki işletme
sermayesini güçlendirmek ve güç transformatörü fabrikasının kapasite artırımı
sürecini hızlandırmak amacıyla kullanacağını değerlendirmektedir. Söz konusu
yatırımdan elde edilecek gelir hissedar kredisinin nakden geri ödenmesinde
kullanılacak ve bu kapsamda mevcut hissedarlar açısından herhangi bir yeni pay
ihracı veya sulanma etkisi söz konusu olmayacaktır.
İşlem kapsamında Satan Ortaklar için HSBC Bank plc (HSBC) Münhasır Küresel Koordinatör
(Münhasır Global Koordinatör) olarak, HSBC ve Tera Müşterek Talep Toplayıcılar
(Müşterek Talep Toplayıcılar) olarak atanmıştır.
İşlem'in toptan alım satım işlemi olarak gerçekleştirilmesi amacıyla, HSBC Yatırım
Menkul Değerler A.Ş. tarafından, 18 Haziran 2026 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye
(BIST) başvuruda bulunulması beklenmektedir. BIST'in onay tarihine bağlı
olarak, İşlem'in 19 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi ve İşlem'in takasının
23 Haziran 2026 tarihinde tamamlanması beklenmektedir. İşleme konu olan
Paylar halihazırda BIST'te işlem görmeyen nitelikte olup, söz konusu Paylar'ın
BIST'te işlem gören niteliğe dönüşümünün toptan alım satım işlem günü itibarıyla
tamamlanması beklenmektedir. İşlem'i takiben Europower'ın halka açıklık oranının
artması beklenmektedir.
Satan Ortaklar'ın Europower sermayesindeki doğrudan pay sahipliği oranı %56,43 olup
Girişim, Harmanlı, Öztürk, Malek ve Baz'ın doğrudan pay sahipliği oranı sırasıyla
%52,7, %0,93, %1,32, %1,29 ve %0,19'dur. Muhittin Behiç Harmanlı, Ali Gökhan
Öztürk, Ramin Malek ve Mesut Baz, şahsi olarak (gerçek kişi sıfatıyla) ve
Satan Ortaklar ile birlikte, Europower'ın ödenmiş sermayesinin toplamda yaklaşık
%69,75'ine doğrudan sahiptir. İşlem'e konu tüm Payların satışının tamamlanması
akabinde, Muhittin Behiç Harmanlı, Ali Gökhan Öztürk, Ramin Malek, Mesut Baz
ve Satan Ortaklar'ın Europower'daki doğrudan pay sahipliği oranının toplamda yaklaşık
%63,75 seviyesinde olması beklenmektedir.
Satan Ortaklar, Muhittin Behiç Harmanlı, Ali Gökhan Öztürk, Ramin Malek ve Mesut
Baz, Münhasır Global Koordinatör'e hitaben, sahibi oldukları Europower payları
için, kontrol ettikleri kuruluşların sahibi olduğu paylar da dahil olmak üzere,
mutat istisnalar veya Münhasır Global Koordinatör tarafından onay verilmesi hali
hariç olmak üzere, İşlem'in takasını takip eden 90 günlük bir süre için geçerli
olacak şekilde satmama taahhüdü vermiştir. Kararlaştırılan 90 günlük satmama
yükümlülüğü, Satan Ortaklar, Muhittin Behiç Harmanlı, Ali Gökhan Öztürk, Ramin
Malek ve Mesut Baz'ın Europower sermayesinde sahip oldukları bakiye payların,
potansiyel M&A (ing. mergers & acquisitions, tr. birleşme ve satın alma)
işlemleri için de geçerli olacaktır.
Potansiyel M&A İşlemleri
27 Ekim 2025 tarihinde, Muhittin Behiç Harmanlı, Ali Gökhan Öztürk, Ramin Malek,
ve Mesut Baz, Europower ve ana şirketi Girişim'deki pay sahipliklerine ilişkin
olarak, potansiyel M&A işlemleri de dâhil olmak üzere çeşitli stratejik alternatifleri
değerlendirdiklerini kamuya açıklamıştır. Bu süreç bir yandan devam etmekle
birlikte, herhangi bir M&A işleminin gerçekleşeceğine veya Muhittin Behiç
Harmanlı, Ali Gökhan Öztürk, Ramin Malek, and Mesut Baz'ın herhangi bir satış
işlemine devam edeceğine dair bir kesinlik bulunmamaktadır.
Harmanlı, Öztürk ve Baz tarafından Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.
paylarının eş zamanlı satışı ile ilgili olarak bugün bir KAP açıklaması da yapılmıştır.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -