Gersan Elektrik, GCF ile 1,75 milyar TL'lik pay alım taahhüdü anlaşması imzaladı.
KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
Şirketimizin uluslararası yatırımcı tabanının genişletilmesi, paylarının uluslararası
kurumsal yatırımcılar nezdindeki görünürlüğünün ve likiditesinin artırılması
ve başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere uluslararası büyüme stratejisinin
desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Global Corporate
Finance (GCF) ve/veya bağlı kuruluşları ile Şirketimiz arasında mevcut payların
alımına yönelik temel ticari şartları düzenleyen Term Sheet karşılıklı olarak
imzalanmış ve taraflar işlemin temel ticari koşulları üzerinde mutabakata
varmıştır.
İmzalanan Term Sheet kapsamında, herhangi bir sermaye artırımı veya yeni pay ihracı
gerçekleştirilmeksizin, Şirketimizin mevcut paylarının GCF tarafından, Term
Sheet'te belirlenen koşullar ve nihai sözleşmeler çerçevesinde, toplam 1.750.000.000
TL'ye kadar satın alınmasına yönelik bir pay alım taahhüdü (Capital Commitment)
yapısı üzerinde mutabakata varılmıştır.
Söz konusu yapı kapsamında Şirket menfaatlerini dikkate alarak ilgili payların satışına
ilişkin kullanım bildiriminde bulunabilecek olup, Term Sheet Şirket/Satıcı
açısından belirli bir miktarda pay satma zorunluluğu öngörmemektedir.
Term Sheet ayrıca, belirlenen şartlar çerçevesinde, başlangıçtaki 1.750.000.000
TL tutarındaki toplam pay alım taahhüdünün 2.500.000.000 TL ilave edilerek toplam
4.250.000.000 TL'ye kadar artırılabilmesine yönelik bir mekanizma içermektedir.
Fiyatlama Mekanizması
Taraflar arasında mutabakata varılan yapıya göre, başlangıçtaki 1.750.000.000 TL
tutarındaki pay alım programında, kümülatif işlem tutarları esas alınmak üzere,
ilk üçte birlik bölüm için pay başına 35 TL, ikinci üçte birlik bölüm için pay başına
45 TL ve son üçte birlik bölüm için pay başına 55 TL asgari sabit fiyat seviyeleri
öngörülmüştür.
Her bir işlemde uygulanacak fiyat, Term Sheet'te düzenlenen fiyatlama mekanizması
çerçevesinde, ilgili 15 işlem günlük değerlendirme dönemindeki piyasa fiyatları
ile ilgili sabit fiyat dikkate alınarak belirlenecektir.
Term Sheet kapsamında işlem büyüklüğünün piyasa likiditesi ile uyumlu tutulmasına
yönelik hacim sınırlamaları ve değerlendirme mekanizmaları da belirlenmiştir.
İşlemin Sermaye Yapısına Etkisi
Planlanan işlem sermaye artırımı niteliğinde olmayıp yeni pay ihracı öngörmemektedir.
İşlem, mevcut payların GCF ve/veya bağlı kuruluşları tarafından satın alınmasına
dayalı olarak yapılandırılmıştır. Bu nedenle işlem kapsamında yeni pay ihracından
kaynaklanan bir sulandırma (dilution) oluşması öngörülmemektedir.
Term Sheet'te ayrıca yatırımcı lehine 5 yıl vadeli, pay başına 70-TL kullanım fiyatlı
3.640.000 adet paya ilişkin opsiyon hakkı öngörülmüş olup, söz konusu opsiyonun
uygulanma şekli ve diğer şartları nihai sözleşmelerde düzenlenecektir.
İşlemin Mevcut Aşaması
Taraflar, karşılıklı olarak imzalanan Term Sheet ile işlemin temel ekonomik ve ticari
şartları üzerinde mutabakata varmış, bu doğrultuda nihai sözleşmelerin hazırlanması
ve imzalanması aşamasına geçmiştir.
İşlemin uygulanması, nihai sözleşmelerin imzalanmasına, ilgili kurumsal kararların
alınmasına ve işlemin niteliğine göre Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul,
Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer yetkili kurumlar nezdinde gerekli olabilecek
işlem, bildirim, izin ve onayların tamamlanmasına tabi olacaktır.
Nihai sözleşmelerin imzalanması ve işlem kapsamında yatırımcılarımızın kararlarını
etkileyebilecek nitelikte yeni gelişmeler meydana gelmesi halinde, ilgili gelişmeler
sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.
Önemli Not: Bu haberde ilişkili internet sitesine link bulunmaktadır.
Kullanıcılarımızın habere erişmek için Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -
KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
Şirketimizin uluslararası yatırımcı tabanının genişletilmesi, paylarının uluslararası
kurumsal yatırımcılar nezdindeki görünürlüğünün ve likiditesinin artırılması
ve başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere uluslararası büyüme stratejisinin
desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Global Corporate
Finance (GCF) ve/veya bağlı kuruluşları ile Şirketimiz arasında mevcut payların
alımına yönelik temel ticari şartları düzenleyen Term Sheet karşılıklı olarak
imzalanmış ve taraflar işlemin temel ticari koşulları üzerinde mutabakata
varmıştır.
İmzalanan Term Sheet kapsamında, herhangi bir sermaye artırımı veya yeni pay ihracı
gerçekleştirilmeksizin, Şirketimizin mevcut paylarının GCF tarafından, Term
Sheet'te belirlenen koşullar ve nihai sözleşmeler çerçevesinde, toplam 1.750.000.000
TL'ye kadar satın alınmasına yönelik bir pay alım taahhüdü (Capital Commitment)
yapısı üzerinde mutabakata varılmıştır.
Söz konusu yapı kapsamında Şirket menfaatlerini dikkate alarak ilgili payların satışına
ilişkin kullanım bildiriminde bulunabilecek olup, Term Sheet Şirket/Satıcı
açısından belirli bir miktarda pay satma zorunluluğu öngörmemektedir.
Term Sheet ayrıca, belirlenen şartlar çerçevesinde, başlangıçtaki 1.750.000.000
TL tutarındaki toplam pay alım taahhüdünün 2.500.000.000 TL ilave edilerek toplam
4.250.000.000 TL'ye kadar artırılabilmesine yönelik bir mekanizma içermektedir.
Fiyatlama Mekanizması
Taraflar arasında mutabakata varılan yapıya göre, başlangıçtaki 1.750.000.000 TL
tutarındaki pay alım programında, kümülatif işlem tutarları esas alınmak üzere,
ilk üçte birlik bölüm için pay başına 35 TL, ikinci üçte birlik bölüm için pay başına
45 TL ve son üçte birlik bölüm için pay başına 55 TL asgari sabit fiyat seviyeleri
öngörülmüştür.
Her bir işlemde uygulanacak fiyat, Term Sheet'te düzenlenen fiyatlama mekanizması
çerçevesinde, ilgili 15 işlem günlük değerlendirme dönemindeki piyasa fiyatları
ile ilgili sabit fiyat dikkate alınarak belirlenecektir.
Term Sheet kapsamında işlem büyüklüğünün piyasa likiditesi ile uyumlu tutulmasına
yönelik hacim sınırlamaları ve değerlendirme mekanizmaları da belirlenmiştir.
İşlemin Sermaye Yapısına Etkisi
Planlanan işlem sermaye artırımı niteliğinde olmayıp yeni pay ihracı öngörmemektedir.
İşlem, mevcut payların GCF ve/veya bağlı kuruluşları tarafından satın alınmasına
dayalı olarak yapılandırılmıştır. Bu nedenle işlem kapsamında yeni pay ihracından
kaynaklanan bir sulandırma (dilution) oluşması öngörülmemektedir.
Term Sheet'te ayrıca yatırımcı lehine 5 yıl vadeli, pay başına 70-TL kullanım fiyatlı
3.640.000 adet paya ilişkin opsiyon hakkı öngörülmüş olup, söz konusu opsiyonun
uygulanma şekli ve diğer şartları nihai sözleşmelerde düzenlenecektir.
İşlemin Mevcut Aşaması
Taraflar, karşılıklı olarak imzalanan Term Sheet ile işlemin temel ekonomik ve ticari
şartları üzerinde mutabakata varmış, bu doğrultuda nihai sözleşmelerin hazırlanması
ve imzalanması aşamasına geçmiştir.
İşlemin uygulanması, nihai sözleşmelerin imzalanmasına, ilgili kurumsal kararların
alınmasına ve işlemin niteliğine göre Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul,
Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer yetkili kurumlar nezdinde gerekli olabilecek
işlem, bildirim, izin ve onayların tamamlanmasına tabi olacaktır.
Nihai sözleşmelerin imzalanması ve işlem kapsamında yatırımcılarımızın kararlarını
etkileyebilecek nitelikte yeni gelişmeler meydana gelmesi halinde, ilgili gelişmeler
sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.
Önemli Not: Bu haberde ilişkili internet sitesine link bulunmaktadır.
Kullanıcılarımızın habere erişmek için Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -