Ekonomi
Goldman Sachs'a göre hedge fonları son on yıldan fazla süredir en iyi aylık getirilerini elde etme yolunda ilerliyor
Goldman Sachs’ın yayımladığı son hedge fon sektörü raporuna göre, hedge fonlar Mart
ayında yaşanan piyasa dalgalanmasına rağmen Nisan ayında güçlü bir toparlanma
sergileyerek son on yılın en iyi aylık performansına doğru ilerliyor.
Rapora göre, uzun/kısa (long-short) hisse senedi stratejisi izleyen fonlar Nisan
ayında şu ana kadar %7,7 getiri sağladı. Bu performans, Goldman Sachs’ın verileri
izlemeye başladığı 2016’dan bu yana en iyi aylık sonuç olarak öne çıkıyor.
Yıl başından bu yana ise aynı stratejiyi izleyen fonların getirisi yaklaşık %6,7
seviyesinde gerçekleşti. Özellikle Asya ve Çin odaklı fonlar performansta başı
çekti.
Sektör genelinde tüm stratejiler değerlendirildiğinde hedge fonlar, 2026’nın ilk
çeyreğinde ortalama %1,6 getiri elde etti. Ancak Mart ayında İran’daki savaşın
tetiklediği piyasa türbülansı nedeniyle fonlar %1,8 değer kaybetmişti.
Raporda, Mart ayındaki zorlu piyasa koşullarına rağmen hedge fonlara 2022’den bu
yana en büyük girişlerin yaşandığına dikkat çekildi. Yatırımcıların, son dönemdeki
dalgalanmalara rağmen fon yöneticilerine olan güvenini koruduğu belirtildi.
Mart ayında hedge fonların kayıpları, %60 hisse senedi ve %40 tahvil ağırlıklı portföylerin
kayıplarının yalnızca %35’i seviyesinde kaldı. Bu durum, sektörün görece
dayanıklılığına işaret etti.
Ayrıca, bireysel hedge fon performansları arasındaki farkın son üç yılın en yüksek
seviyesine çıkması, artan piyasa oynaklığıyla birlikte kazananlar ve kaybedenler
arasındaki makasın açıldığını gösterdi.
Çeyrek boyunca uzun/kısa hisse fonları alfa getirisi üretirken, piyasa nötr strateji
izleyen fonlar %10,3, sağlık sektörü odaklı fonlar %33,6 ve Asya odaklı
fonlar %28,1 getiri sağladı.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -
ayında yaşanan piyasa dalgalanmasına rağmen Nisan ayında güçlü bir toparlanma
sergileyerek son on yılın en iyi aylık performansına doğru ilerliyor.
Rapora göre, uzun/kısa (long-short) hisse senedi stratejisi izleyen fonlar Nisan
ayında şu ana kadar %7,7 getiri sağladı. Bu performans, Goldman Sachs’ın verileri
izlemeye başladığı 2016’dan bu yana en iyi aylık sonuç olarak öne çıkıyor.
Yıl başından bu yana ise aynı stratejiyi izleyen fonların getirisi yaklaşık %6,7
seviyesinde gerçekleşti. Özellikle Asya ve Çin odaklı fonlar performansta başı
çekti.
Sektör genelinde tüm stratejiler değerlendirildiğinde hedge fonlar, 2026’nın ilk
çeyreğinde ortalama %1,6 getiri elde etti. Ancak Mart ayında İran’daki savaşın
tetiklediği piyasa türbülansı nedeniyle fonlar %1,8 değer kaybetmişti.
Raporda, Mart ayındaki zorlu piyasa koşullarına rağmen hedge fonlara 2022’den bu
yana en büyük girişlerin yaşandığına dikkat çekildi. Yatırımcıların, son dönemdeki
dalgalanmalara rağmen fon yöneticilerine olan güvenini koruduğu belirtildi.
Mart ayında hedge fonların kayıpları, %60 hisse senedi ve %40 tahvil ağırlıklı portföylerin
kayıplarının yalnızca %35’i seviyesinde kaldı. Bu durum, sektörün görece
dayanıklılığına işaret etti.
Ayrıca, bireysel hedge fon performansları arasındaki farkın son üç yılın en yüksek
seviyesine çıkması, artan piyasa oynaklığıyla birlikte kazananlar ve kaybedenler
arasındaki makasın açıldığını gösterdi.
Çeyrek boyunca uzun/kısa hisse fonları alfa getirisi üretirken, piyasa nötr strateji
izleyen fonlar %10,3, sağlık sektörü odaklı fonlar %33,6 ve Asya odaklı
fonlar %28,1 getiri sağladı.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -