Gülermak ortakları, şirketin yaklaşık yüzde 10'luk payının satışı için süreci başlattı.
KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. (Şirketimiz) pay sahiplerinden Gülermak
Turizm İşletme Yatırım A.Ş. ve Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım A.Ş. tarafından
Şirketimiz'e iletilen açıklama aşağıda paylaşılmaktadır.
Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım A.Ş. (Gülermak Emlak) ve Gülermak Turizm İşletme
Yatırım A.Ş. (Gülermak Turizm, birlikte Satan Ortaklar), Gülermak Ağır
Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.'de (Gülermak) sahip oldukları Gülermak'ın ödenmiş
sermayesinin yaklaşık %10'unu temsil eden 32.260.000 adet B grubu hissenin
satışına (İşlem) başladığını duyurmaktadır.
İşlem, Türkiye içinde ve dışında yerleşik, kurumsal yatırımcılara yapılacak bir
hisse satışını içermektedir. İşlem'e ilişkin hisse başına fiyat derhal başlayacak
olan hızlandırılmış talep toplama süreci sonunda belirlenecektir. Satan Ortaklar
İşlem'in koşullarını ve zamanlamasını değiştirme hakkını saklı tutar.
Satan Ortaklar, İşlem'in tamamlanmasını takiben, İşlem'den elde edilecek net gelirin
(masraflar ve vergiler sonrası) çoğunluğunu, büyümeyi hızlandıracak ilave
sermaye sağlayarak Gülermak'ın uzun vadeli stratejisini ve vizyonunu desteklemek
üzere Gülermak'a yeniden yatırmayı planlamaktadır. Söz konusu yatırımın, gerekli
olması hâlinde ilgili düzenleyici kurum onaylarının alınmasına bağlı olarak,
fiili olarak mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Gülermak
aktarılacak geliri organik büyümesinin finansmanı ve mevcut faaliyetlerinin
süregelen genişlemesinde kullanmayı amaçlamaktadır.
İşlem kapsamında HSBC Bank plc (HSBC) Satan Ortaklar için Münhasır Küresel Koordinatör
ve Talep Toplayıcı (Münhasır Global Koordinatör) olarak atanmıştır.
İşlem'in toptan alım satım işlemi olarak gerçekleştirilmesi amacıyla, HSBC Yatırım
Menkul Değerler A.Ş. tarafından, 21 Nisan tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye (BIST)
başvuruda bulunulması beklenmektedir. BIST'in onay tarihine bağlı olarak,
İşlem'in 22 Nisan tarihinde gerçekleştirilmesi ve 27 Nisan tarihinde de işlemin
takasının tamamlanması beklenmektedir. İşleme konu olan paylar halihazırda
BIST'te işlem görmeyen nitelikte olup, toptan alım satım işlem günü itibarıyla
BIST'te işlem gören niteliğe dönüşümünün tamamlanması beklenmektedir.
İşlem öncesinde Gülermak Emlak ve Gülermak Turizm'in Gülermak'taki hissedarlık oranları
sırasıyla %56,83 ve %25,16'dır. İşlem'e konu tüm hisselerin satışının tamamlanması
akabinde, Gülermak Emlak ve Gülermak Turizm'in Gülermak sermayesindeki
hissedarlık oranının yaklaşık olarak sırasıyla %48,91 ve %23,07 olması ve Gülermak'ın
borsada işlem gören pay oranının %28,01 olması beklenmektedir. Satan
Ortaklar Gülermak sermayesini temsil eden hisselerin yaklaşık olarak %71,99'unun
doğrudan sahibi ve Gülermak'ın çoğunluk hissedarları olmaya devam edecektir.
Satan Ortaklar, Münhasır Global Koordinatör'e hitaben, Satan Ortaklar'ın elinde
kalan Gülermak hisseleri için, mutat istisnalar veya Münhasır Global Koordinatör
tarafından onay verilmesi hali hariç olmak üzere, İşlem'in takasını takip eden
365 günlük bir süre için geçerli olacak şekilde satmama taahhüdü vermiştir.


-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -