Akbank, 500 milyon ABD doları tutarında %8,25 faiz oranıyla sermaye benzeri tahvil
ihracı gerçekleştirdi. Vadesi 10,5 yıl, faiz yenileme tarihi 5,5 yıl olan ihracın
coğrafi dağılımı %73 Birleşik Krallık, %18 Avrupa, %4 Amerika, %4 Orta Doğu
ve %1 Asya şeklinde gerçekleşti. Geniş tabanlı yatırımcı talebiyle emir defteri,
1,2 milyar doların üzerine ulaşırken, güçlü talep sayesinde fiyatlama başlangıç
seviyesinde kıyasla 25 baz puan daralarak %8,25 seviyesinde gerçekleşti.

Tahvil ihracına ilişkin yaptığı açıklamada Akbank Genel Müdürü Kaan Gür: Akbank
olarak 500 milyon ABD doları tutarındaki sermaye benzeri tahvil ihracımızı başarıyla
tamamladık. 22 Haziran'da itfa edilecek (15 Mayıs'ta geri çağrılan) diğer
Tier 2 ihracımız öncesinde, yatırımcılardan gelen güçlü ön talebi değerlendirerek
uygun piyasa koşullarında harekete geçtik. Sermaye benzeri borçlanma işlemlerinde
geri çağırma haklarımızı istikrarlı biçimde kullanmamız da yatırımcı nezdinde
olumlu karşılandı. Akbank'a ve Türk ekonomisine duyulan güvenin altını çizen
bu işleme imza atmaktan gurur duyuyoruz dedi.


-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -