Ekonomi
Güncelleme- Garanti BBVA, sürdürülebilirlik temalı ilk sendikasyon kredisiyle uluslararası piyasalardan finansman sağladı
Garanti BBVA, uluslararası piyasalardan 367 gün, 24 ay 2 gün ve 36 ay 2 gün vadeli
sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi sağladı. 15 ülkeden 32 finansal
kurumun katılımıyla gerçekleştirilen işlem, Garanti BBVA'nın ilk tematik sendikasyon
kredisi olma özelliğini taşırken, Türkiye'nin adil geçişini desteklemeyi
amaçlıyor.
Garanti BBVA, yurtdışı borçlanma programı kapsamında uluslararası piyasalardan sağladığı
sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi anlaşmasını başarıyla tamamladı.
Banka, toplamda 32,5 milyon dolar ve 23,5 milyon avro tutarında 367 gün vadeli,
105,25 milyon dolar ve 40 milyon avro tutarında 24 ay 2 gün vadeli, 87,5 milyon
dolar ve 2 milyon avro tutarında 36 ay 2 gün vadeli olmak üzere sürdürülebilirlik
temalı sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.
15 ülkeden 32 finansal kurumun katılımıyla sağlanan sendikasyon kredisinin 367 gün
vadeli dilimlerinin toplam maliyeti dolar ve avro için sırasıyla SOFR + %1,25
ve Euribor + %1,10 olarak gerçekleşti. 24 ay 2 gün vadeli dilimlerin toplam maliyeti
dolar için SOFR + %1,75 ve avro için Euribor + %1,60 olurken, 36 ay 2 gün
vadeli dilimlerin toplam maliyeti ise dolar için SOFR + %2,00 ve avro için Euribor
+ %1,80 seviyesinde gerçekleşti.
Haziran döneminde uluslararası yatırımcılardan yoğun ilgi gören işlem kapsamında,
sektördeki diğer bankalarda olduğu gibi üç yıl vadeli dilimler de yatırımcıların
ilgisine sunuldu. Katılan banka sayısı ve sağlanan kaynak tutarı açısından
güçlü talep gören sendikasyon işlemiyle Garanti BBVA, kredisini yeniledi.
Garanti BBVA'nın Sürdürülebilir Borç Finansmanı Çerçevesi kapsamında gerçekleştirilen
işlem, sürdürülebilir finansman alanındaki yaklaşımını bir adım ileri taşırken,
24 ay 2 gün ve 36 ay iki gün vadeli dilimlerinin Banka'nın ilk tematik sendikasyon
kredisi olmasının yanı sıra adil geçiş temasını odağına alan yapısıyla
da öne çıkıyor. İşlemden sağlanan kaynağın, Sürdürülebilir Borç Finansmanı Çerçevesi'nde
tanımlanan uygunluk kriterleri kapsamında çevresel dönüşümü destekleyen
ve aynı zamanda olumlu sosyal etkiler yaratan projelerin finansmanında
kullanılması hedefleniyor. Bu doğrultuda kaynağın, düşük karbonlu ekonomiye
adil geçişi destekleyen yatırımlara[5] yönlendirilmesinin yanı sıra istihdamın,
sosyal kapsayıcılığın, yetkinlik gelişiminin ve ekonomik fırsatlara erişimin
güçlendirilmesine katkı sağlayabilecek faaliyetlerin finansmanına tahsis edilmesi
amaçlanıyor.
Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, işlemle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları
söyledi: Uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiğimiz bu işlemle Garanti
BBVA'ya duyulan güveni ve bankamızın güçlü finansal yapısını bir kez daha ortaya
koyduk. Küresel piyasalarda belirsizliklerin sürdüğü bir dönemde, farklı vadelerde
ve para birimlerinde sağladığımız bu kaynakla fonlama yapımızı daha da
güçlendirirken müşterilerimize kesintisiz destek sunma kapasitemizi de artırıyoruz.
Bu işlemi ayrıca özel kılan unsur, bankamızın ilk tematik sendikasyon kredisi
olması. Sürdürülebilir finansmanı iş modelimizin merkezinde konumlandırıyor,
ekonomik büyümenin çevresel ve sosyal etkiler gözetilerek desteklenmesi gerektiğine
inanıyoruz. Sağlanan kaynağın sürdürülebilir finansman hedeflerimize katkı
sağlamasının yanı sıra düşük karbonlu ekonomiye adil geçişi destekleyerek ülkemiz
ekonomisine ve reel sektöre verdiğimiz desteği de güçlendireceğine inanıyoruz.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -
sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi sağladı. 15 ülkeden 32 finansal
kurumun katılımıyla gerçekleştirilen işlem, Garanti BBVA'nın ilk tematik sendikasyon
kredisi olma özelliğini taşırken, Türkiye'nin adil geçişini desteklemeyi
amaçlıyor.
Garanti BBVA, yurtdışı borçlanma programı kapsamında uluslararası piyasalardan sağladığı
sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi anlaşmasını başarıyla tamamladı.
Banka, toplamda 32,5 milyon dolar ve 23,5 milyon avro tutarında 367 gün vadeli,
105,25 milyon dolar ve 40 milyon avro tutarında 24 ay 2 gün vadeli, 87,5 milyon
dolar ve 2 milyon avro tutarında 36 ay 2 gün vadeli olmak üzere sürdürülebilirlik
temalı sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.
15 ülkeden 32 finansal kurumun katılımıyla sağlanan sendikasyon kredisinin 367 gün
vadeli dilimlerinin toplam maliyeti dolar ve avro için sırasıyla SOFR + %1,25
ve Euribor + %1,10 olarak gerçekleşti. 24 ay 2 gün vadeli dilimlerin toplam maliyeti
dolar için SOFR + %1,75 ve avro için Euribor + %1,60 olurken, 36 ay 2 gün
vadeli dilimlerin toplam maliyeti ise dolar için SOFR + %2,00 ve avro için Euribor
+ %1,80 seviyesinde gerçekleşti.
Haziran döneminde uluslararası yatırımcılardan yoğun ilgi gören işlem kapsamında,
sektördeki diğer bankalarda olduğu gibi üç yıl vadeli dilimler de yatırımcıların
ilgisine sunuldu. Katılan banka sayısı ve sağlanan kaynak tutarı açısından
güçlü talep gören sendikasyon işlemiyle Garanti BBVA, kredisini yeniledi.
Garanti BBVA'nın Sürdürülebilir Borç Finansmanı Çerçevesi kapsamında gerçekleştirilen
işlem, sürdürülebilir finansman alanındaki yaklaşımını bir adım ileri taşırken,
24 ay 2 gün ve 36 ay iki gün vadeli dilimlerinin Banka'nın ilk tematik sendikasyon
kredisi olmasının yanı sıra adil geçiş temasını odağına alan yapısıyla
da öne çıkıyor. İşlemden sağlanan kaynağın, Sürdürülebilir Borç Finansmanı Çerçevesi'nde
tanımlanan uygunluk kriterleri kapsamında çevresel dönüşümü destekleyen
ve aynı zamanda olumlu sosyal etkiler yaratan projelerin finansmanında
kullanılması hedefleniyor. Bu doğrultuda kaynağın, düşük karbonlu ekonomiye
adil geçişi destekleyen yatırımlara[5] yönlendirilmesinin yanı sıra istihdamın,
sosyal kapsayıcılığın, yetkinlik gelişiminin ve ekonomik fırsatlara erişimin
güçlendirilmesine katkı sağlayabilecek faaliyetlerin finansmanına tahsis edilmesi
amaçlanıyor.
Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, işlemle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları
söyledi: Uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiğimiz bu işlemle Garanti
BBVA'ya duyulan güveni ve bankamızın güçlü finansal yapısını bir kez daha ortaya
koyduk. Küresel piyasalarda belirsizliklerin sürdüğü bir dönemde, farklı vadelerde
ve para birimlerinde sağladığımız bu kaynakla fonlama yapımızı daha da
güçlendirirken müşterilerimize kesintisiz destek sunma kapasitemizi de artırıyoruz.
Bu işlemi ayrıca özel kılan unsur, bankamızın ilk tematik sendikasyon kredisi
olması. Sürdürülebilir finansmanı iş modelimizin merkezinde konumlandırıyor,
ekonomik büyümenin çevresel ve sosyal etkiler gözetilerek desteklenmesi gerektiğine
inanıyoruz. Sağlanan kaynağın sürdürülebilir finansman hedeflerimize katkı
sağlamasının yanı sıra düşük karbonlu ekonomiye adil geçişi destekleyerek ülkemiz
ekonomisine ve reel sektöre verdiğimiz desteği de güçlendireceğine inanıyoruz.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -