Deniz Yatırım, Türk Telekom için 83 TL hedef fiyatla al tavsiyesini korudu.
Analizde, 2026 yılı için işaret edilen yaklaşık 1,948 milyon USD’lik imtiyaz ödeme
planının 2026 yılında finansallar üzerinde baskı oluşturmasını beklemekle beraber
modelimizde %25,5 enflasyon ile satış gelirinde %2 reel büyüme, %42,3 FAVÖK
marjı beklemekteydik. Açıklanan beklentiler ciro beklentimizde hafif yukarı
yönlü, FAVÖK ve yatırım harcamaları tarafında ise hafif aşağı yönlü revizyona
işaret etmekte olup, nette önemli bir etki göstermemektedir. Mevcut durumda, Türk
Telekom için 12-aylık hedef fiyatımızı 83,00 TL, önerimizi AL yönünde koruyoruz.
Şirket bugün finansallarına yönelik telekonferans gerçekleştirecek. Hisse,
yıl başından itibaren BIST 100 endeksinin %6 gerisinde performans göstermiştir.
Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 9,5x F/K ve 2,8x FD/FAVÖK çarpanlarından
işlem görmektedir. 2026 tahminlerimize göre TTKOM hissesi 8,4x F/K ve 2,1x
FD/FAVÖK çarpanı ile işlem görmektedir. denildi.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
Önemli Not: Bu haberde ilişkili internet sitesine link bulunmaktadır.
Kullanıcılarımızın habere erişmek için Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -
