Hisse Analiz- Gedik Yatırım, Astor Enerji'yi 461,30 TL hedef fiyat ve Endeks Üzeri Getiri ile önerisiyle araştırma kapsamına aldı

Analizin tamamına linkten ulaşılabilir.


Gedik Yatırım, Astor Enerji'yi 461,30 TL hedef fiyat ve Endeks Üzeri Getiri ile
önerisiyle araştırma kapsamına aldı

Kurumun raporunda, Güçlü büyüme ve cazip değerleme ile ön plana çıkmaktadır. ASTOR
için Endeks Üzeri Getiri tavsiyesi ve 12 aylık 461,30 TL/hisse hedef fiyatıyla
araştırma kapsamımıza alıyoruz. ASTOR, Türkiye'nin en büyük transformatör üreticilerinden
biri olup, güç transformatörü, dağıtım transformatörü ve anahtarlama
ürünlerinde ülkenin en geniş ürün yelpazesine sahip yerli üreticileri arasında
yer almaktadır. Şirket, iletim ve dağıtım şebekeleri, yenilenebilir enerji
santralleri, veri merkezleri ve sanayi tesislerine yönelik ürünler geliştirmekte,
bunların seri üretimini yapmakta ve 90'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.
ASTOR, 2026 yılını yeni kapasite yatırımlarının sürdüğü bir geçiş yılı
olarak konumlandırmıştır: 2026'nın ilk yarısında (1Y26) gelirler USD bazında
%7 artışla 413 milyon ABD dolarına yükselirken, net kâr %88 artışla 100 milyon
USD'ye ulaşmıştır. Tahminlerimize göre 2026 yılında gelirlerin 1.089 milyon ABD
doları, FAVÖK'ün 381 milyon ABD doları ve net kârın 259 milyon ABD doları olması,
bu rakamların 2027'de sırasıyla 1.646 milyon ABD doları, 577 milyon ABD doları
ve 411 milyon ABD doları seviyesine çıkması öngörülmektedir.