İş Yatırım, Enka İnşaat hedef fiyatını 101 TL'den 118 TL'ye yükseltti, al tavsiyesini
korudu.
Analizde, Geçtiğimiz bir yıl içinde hisse fiyatının %104 artış göstermesinin ardından,
ENKAI için hedef fiyatımızı önceki 101 TL/hisse seviyesinden 118 TL/hisseye
yükseltiyor ve AL tavsiyemizi koruyoruz. Yeni hedef fiyatımız, mevcut seviyeye
göre %27 getiri potansiyeli sunmakta. Hedef fiyat revizyonumuz temel olarak,
(i) İndirgenmiş Nakit Akışı modelimizin ileriye taşınması, (ii) ileriye dönük
ciro tahminlerimizdeki revizyon ve (iii) güncellenmiş makro tahminlerimizden
kaynaklanıyor. 2025 yılında Enka, 2024 yılındaki 3,0 milyar dolarlık rakamın
oldukça üzerinde, 5,5 milyar dolarlık yeni sipariş aldı ve yılı 8,8 milyar dolarlık
bakiye sipariş büyüklüğü ile kapattı. Mevcut bakiye sipariş büyüklüğünün önümüzdeki
yıllarda gelir artışını destekleyeceğini tahmin ediyoruz. Taahhüt segmentinde,
Şirketin 2026 yılında 4,3 milyar dolarlık yeni sipariş alacağını ve yılı
9,9 milyar dolarlık bakiye sipariş büyüklüğü ile tamamlamasını öngörüyoruz.
Taahhüt segmentinde, 2026 yılı için gelir ve FAVÖK büyümesi beklentilerimiz sırasıyla
%22,7 ve %23,7 düzeyindedir. denildi.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
Önemli Not: Bu haberde ilişkili internet sitesine link bulunmaktadır.
Kullanıcılarımızın habere erişmek için Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -
