Hisse Analiz- İş Yatırım, Mavi'nin hedef fiyatını 67 TL olarak güncelledi ve al önerisini korudu
Analizin tamamına linkten ulaşılabilir.
İş Yatırım, Mavi'nin hedef fiyatını 67 TL olarak güncelledi ve al önerisini
korudu.
Kurumun raporunda Net kâr yüksek vergi gideri nedeniyle konsensüsün altında kalsa
da, zayıflayan alım gücü ve giyim enflasyonunun manşet enflasyonun oldukça altında
seyretmesine rağmen LFL satışların ve işlem adetlerinin dirençli kalmasını
Mavi'nin güçlü marka değeri ve pazardaki konumunun bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz.
Etkin maliyet ve stok yönetimi güçlü nakit yaratımını desteklerken,
net nakit pozisyonu mevcut piyasa değerinin yaklaşık %25'ine karşılık geliyor.
Ciro beklentisindeki revizyonun ardından hedef fiyatımızı hisse başına 67
TL olarak güncelliyoruz. Hisse, finansman maliyetleri, UMS 29 ve UFRS 16 etkileri
hariç 2026T 3,4x Düzeltilmiş FD/FAVÖK çarpanıyla işlem görürken, mevcut değerlemeyi
anlamsız bir şekilde ucuz bulmaya devam ediyoruz. denildi.
Yasal uyarı ve bilgilendirme
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
Önemli Not: Bu haberde ilişkili internet sitesine link bulunmaktadır.
Kullanıcılarımızın habere erişmek için Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -