Analizin tamamına linkten ulaşılabilir.
İş Yatırım, Yapı Kredi için 48 TL hedef fiyatını ve al önerisini korudu.
Kurumun raporunda, Yapı Kredi'nin 2Ç26 sonuçlarını beklentilere paralel olarak
değerlendiriyoruz. Net faiz ve komisyon gelirlerinin dirençli seyri ile kredi-mevduat
makasındaki güncel iyileşme, ikinci yarı marj görünümü açısından olumlu
sinyaller veriyor. Buna karşılık, alım-satım gelirlerindeki oynaklık, ücret ve
komisyon gelirlerinin kredi büyümesine hassas oluşu, faaliyet giderlerindeki yükseliş
ve aktif kalite tarafındaki normalleşme kısa vadede karlılık üzerindeki
temel baskı unsurları olmaya devam ediyor. Bankanın güçlü mevduat tabanı, yüksek
getirili kredi ürünlerinde devam eden pazar payı kazanımları ve güçlenen sermaye
tamponlarının ikinci yarı performansını desteklemesini bekliyoruz. Bu doğrultuda,
Yapı Kredi için 48 TL hedef fiyatımızı ve AL tavsiyemizi koruyoruz. Hedef
fiyatımız mevcut seviyelere göre %55 yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Yapı
Kredi'nin 2Ç26 sonuçlarını beklentilere paralel olarak değerlendiriyoruz. Net
faiz ve komisyon gelirlerinin dirençli seyri ile kredi-mevduat makasındaki güncel
iyileşme, ikinci yarı marj görünümü açısından olumlu sinyaller veriyor. Buna
karşılık, alım-satım gelirlerindeki oynaklık, ücret ve komisyon gelirlerinin
kredi büyümesine hassas oluşu, faaliyet giderlerindeki yükseliş ve aktif kalite
tarafındaki normalleşme kısa vadede karlılık üzerindeki temel baskı unsurları
olmaya devam ediyor. Bankanın güçlü mevduat tabanı, yüksek getirili kredi ürünlerinde
devam eden pazar payı kazanımları ve güçlenen sermaye tamponlarının ikinci
yarı performansını desteklemesini bekliyoruz. Bu doğrultuda, Yapı Kredi için
48 TL hedef fiyatımızı ve AL tavsiyemizi koruyoruz. Hedef fiyatımız mevcut seviyelere
göre %55 yükseliş potansiyeline işaret ediyor. denildi.
Yasal uyarı ve bilgilendirme
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
Önemli Not: Bu haberde ilişkili internet sitesine link bulunmaktadır.
Kullanıcılarımızın habere erişmek için Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -