Analizin tamamına linkten ulaşılabilir.

Marbaş Menkul, Aksa Enerji hedef fiyatını 96 TL'den 99,25 TL'ye yükseltti, al
tavsiyesini korudu.

Analizde, Açıklanan finansal sonuçları NÖTR değerlendirmekteyiz. AKSEN özelinde
yurt dışı operasyonlarındaki çeşitlendirilmiş portföyü, döviz bazlı anlaşmalarının
olması ve Türkiye operasyonlarında yenilenebilir enerji yatırımı hikayesiyle
beraber güçlü ve sürdürülebilir kârlılık yapısının devam edeceğini düşünürken,
şirketi hikâye olarak agresif, yapı olarak defansif nitelendirmeye devam etmekteyiz.
2023 yılından bu yana 900 m $ yatırım yapan şirket için yatırımların geri
dönüşünü 2026 yılında göreceğimizi düşünmekteyiz. Mevcut kurulu gücü 3 GW seviyesinde
olan şirket, 2028 yılına kadar kapasitesini 5 GW'a çıkarmayı hedeflemektedir.
Bu kapsamda devreye alınan 10 proje toplamda 975 MW ek kapasite yaratırken,
söz konusu kurulu gücün 724 MW'lık bölümü dolar bazlı sabit getiri sunan
yurt dışı operasyonlarından oluşmaktadır Özetle iç tarafta yenilenebilir enerji
etkisiyle oluşan daralmanın yılın ikinci yarısı itibariyle toparlanmasını ve
PTF fiyatlarının normalleşmesini beklerken önümüzdeki süreçte yenilenebilir enerji
yatırımlarının da etkisiyle karlılıkta ek katkı oluşmasını, yurt dışı operasyonlarında
ise devam eden hikaye ve döviz bazlı gelir yapısı ile sürdürülebilir
ve güçlü marj yapısının devam etmesini beklemekteyiz. AKSEN için Hedef Fiyatımızı
96 TL'den 99,25 TL'ye yükseltirken AL tavsiyemizi korumaktayız. denildi.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.



Önemli Not: Bu haberde dosya eki bulunmaktadır. Kullanıcılarımızın dosyaya erişmek için
Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.

-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -