Şeker Yatırım, Bim hedef fiyatını 800 TL'den 870 TL'ye yükseltti, al tavsiyesini
korudu.
Analizde, TMS 29 etkileri dahil Bim, 2026 yılı için ~%6 (±%2) civarında satış büyümesi
beklemektedir. Bim’in FAVÖK marjı beklentisi ise TFRS-16 etkileri dâhil
~%6,5 (±%0,5) civarındadır. Şirket, yatırım harcamalarının satışlara oranını ise
%3,0 - %3,5 olarak beklemektedir. Açıklanan finansal sonuçlarla birlikte Şirket
için hedef fiyatımızı 870,00 TL’ye yükseltiyor ve AL tavsiyemizi koruyoruz.
FAVÖK büyümesindeki devamlılık, büyüme iştahının hem yurtiçinde hem yurtdışında
kesilmemesi, beğendiğimiz iş modeli ve artan sepet hacminin olumlu etkisine
paralel olarak Bim hisselerine defansif pozitif bakışımızı sürdürüyoruz. Ayrıca,
Bim’in güncel piyasa fiyatlamasında, güçlü nakit akışı yaratan ve döviz riski
taşımayan Bim’in değerlemelerimize olumlu etkisini sürdürdüğünü görüyoruz. Açıklanan
finansal sonuçların kısa vadede Şirket payları üzerine etkisinin pozitif
olacağını düşünüyoruz. denildi.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
Önemli Not: Bu haberde ilişkili internet sitesine link bulunmaktadır.
Kullanıcılarımızın habere erişmek için Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -
