Analizin tamamına linkten ulaşılabilir.

Şeker Yatırım, Turkcell hedef fiyatını 140 TL'den 150 TL'ye yükseltti, al tavsiyesini
korudu.

Analizde, Turkcell’in 1Ç26 finansal sonuçlarında güçlü kurumsal gelir performansı,
veri merkezi ve bulut iş kolundaki büyüme, Paycell’in devam eden katkısı ve
beklentilerin üzerinde gerçekleşen operasyonel kârlılık öne çıkmıştır. Bununla
birlikte, faturalı mobil ve fiber segmentlerde sürdürülen güçlü abone kazanımları,
Şirket’in müşteri bazını ve gelir üretim kapasitesini desteklemeye devam etmiştir.
Her ne kadar artan vergi yükü ve net borç pozisyonundaki yükseliş finansallar
üzerinde baskı unsuru oluştursa da, net borç/FAVÖK oranının 0,42x ile 1,0x
seviyesinin altında kalması Şirket’in güçlü bilanço yapısını koruduğuna işaret
etmektedir. Ayrıca, daha yüksek parasal kazanç ve TOGG’un iyileşen katkısı
sayesinde net kâr beklentilerin üzerinde gerçekleşmiştir. Bu çerçevede, açıklanan
finansal sonuçların kısa vadede Şirket payları üzerinde pozitif bir etki yaratmasını
bekliyoruz. Bu doğrultuda, 1Ç26 finansalları sonrası, Şirket için 140
TL olan hedef pay fiyatımızı 150 TL’ye yükseltirken, AL tavsiyemizi koruyoruz.
Hedef pay fiyatımız cari pay fiyatına göre %23,05 kazandırma potansiyeli taşımaktadır.
denildi.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.



Önemli Not: Bu haberde ilişkili internet sitesine link bulunmaktadır.
Kullanıcılarımızın habere erişmek için Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.


-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -