Şeker Yatırım, Turkcell için 140 TL hedef fiyatla al tavsiyesini korudu.
Analizde, Turkcell’in 4Ç25 finansalları operasyonel tarafta güçlü bir performansa
işaret etmektedir. Şirket, güçlü ARPU büyümesi, yüksek faturalı abone kazanımı
ve etkin maliyet yönetiminin katkısıyla hem gelir hem de FAVÖK tarafında beklentilerin
üzerinde bir performans sergilemiştir. Net kâr piyasa beklentisinin
hafif altında gerçekleşmiş olsa da, yıllık bazda kaydedilen güçlü artış operasyonel
kârlılıktaki iyileşmeyi yansıtmaktadır. Mobil ve sabit segmentlerde çift haneli
ARPU büyümesi ile güçlü abone kazanımları, şirketin gelir yaratma kapasitesini
desteklemektedir. Ayrıca net borç pozisyonundaki gerileme ve Net Borç/FAVÖK
rasyosunun 0,14x gibi oldukça düşük bir seviyeye inmesi, şirketin güçlü nakit
yaratma kapasitesi ve sağlam bilanço yapısını teyit etmektedir. Bu çerçevede
Turkcell’in güçlü abone tabanı, fiyatlama gücü ve disiplinli maliyet yönetimi sayesinde
orta ve uzun vadede operasyonel performansını desteklemeye devam etmesini
bekliyoruz. 4Ç25 finansalları sonrası, Şirket için 140,00 TL olan hedef pay
fiyatımızı ve AL tavsiyemizi koruyoruz. Hedef pay fiyatımız cari pay fiyatına
göre %27,6 kazandırma potansiyeli taşımaktadır. denildi.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
Önemli Not: Bu haberde ilişkili internet sitesine link bulunmaktadır.
Kullanıcılarımızın habere erişmek için Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -
