Hisse Analiz- Tacirler Yatırım, Mavi Giyim'in 60,80 TL hedef fiyatını ve al önerisini korudu
Analizin tamamına linkten ulaşılabilir.
Tacirler Yatırım, Mavi Giyim'in 60,80 TL hedef fiyatını ve al önerisini korudu
Kurumun raporunda Mavi’nin 2Ç26 sonuçlarını, brüt kar marjındaki iyileşme ve güçlü
nakit üretimi sayesinde operasyonel açıdan olumlu değerlendiriyoruz. Yönetim,
daha yüksek enflasyon varsayımı nedeniyle gelir beklentisini aşağı yönlü revize
ederken diğer hedeflerini korudu. 2026 yılı için 62,4 milyar TL ciro, 11,5
milyar TL FAVÖK ve 3,1 milyar TL net kar öngörüyoruz. Tahmin güncellemelerimizin
değerlememize etkisinin sınırlı kalması nedeniyle 60,80 TL hedef fiyatımızı ve
AL tavsiyemizi koruyor, Mavi’yi Model Portföyümüzde tutmaya devam ediyoruz. Hedef
fiyatımız %61 getiri potansiyeline işaret ederken hisse, 2026 tahminlerimize
göre 2,3x FD/FAVÖK ve 9,6x F/K çarpanlarından işlem görüyor.
Yasal uyarı ve bilgilendirme
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
Önemli Not: Bu haberde ilişkili internet sitesine link bulunmaktadır.
Kullanıcılarımızın habere erişmek için Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -