Hisse Analiz- Tacirler Yatırım, Migros'un hedef fiyatını 945 TL'den 1.039 TL'ye yükseltti ve al önerisini korudu
Tacirler Yatırım, Migros'un hedef fiyatını 945 TL'den 1.039 TL'ye yükseltti ve
al önerisini korudu.
Kurumun raporunda, Migros için 12 aylık hedef fiyatımızı hisse başına 945 TL'den
1.039 TL'ye yükseltiyor, hisse için AL tavsiyemizi sürdürüyoruz. Güncellenen
hedef fiyatımız %55 getiri potansiyeline işaret etmektedir. Migros'un gıda perakendesindeki
güçlü pazar konumu, yaygın mağaza ağı, online kanallardaki büyümesi
ve verimlilik odaklı yatırımları yatırım temasını desteklemektedir. Şirket,
2026 yılında %5-7 satış büyümesi, TMS 29 dahil %6-7 FAVÖK marjı, 180-200 yeni
mağaza açılışı ve yatırım harcamaları/satışlar oranında %2,5-3,0 seviyesini hedeflemektedir.
Modelimizde 2026 yılında net satışların 555,3 milyar TL, FAVÖK'ün
35,5 milyar TL, FAVÖK marjının %6,4 ve net karın 5,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini
bekliyoruz. 2026T tahminlerimize göre şirket, 20,9x F/K ve 3,6x FD/FAVÖK
çarpanlarıyla işlem görmektedir. denildi.
Yasal uyarı ve bilgilendirme
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -