Hisse Analiz- Tacirler Yatırım, MLP Sağlık'ın 619 TL hedef fiyatını ve al önerisini korudu

Tacirler Yatırım, MLP Sağlık'ın 619 TL hedef fiyatını ve al önerisini korudu.

Kurumun raporunda, MLP Sağlık'ın operasyonel görünümü 2026'ya beklentileri aşan
güçlü bir başlangıçla devam ederken, yılın geri kalanında destekleyici fiyatlama
ortamı ve süren verimlilik kazanımlarının karlılığı koruyacağını değerlendiriyoruz.
1Ç26 sonrasında güncellediğimiz varsayımlarımız doğrultusunda MLP Sağlık
için 12 aylık pay başına hedef fiyatımızı 619 TL'de koruyor, AL tavsiyemizi
sürdürüyoruz. Hedef fiyatımız güncel seviyelere göre yaklaşık %44 yükseliş potansiyeline
işaret etmektedir. 1Ç26 sonuçlarının marj toparlanmasının kalıcılığını
teyit ettiğini düşünüyor ve 2Y26'da hekimlerin bordroya alınmasının marjlarda
bir miktar daralmaya yol açmasını beklesek de, bunun büyük ölçüde öngörülen ve
fiyatlanan bir gelişme olduğunu, orta vadeli görünümü değiştirmediğini değerlendiriyoruz.
denildi.