Tacirler Yatırım, Pegasus'un 252 TL hedef fiyatını ve al önerisini korudu.
Kurumun raporunda, Pegasus, 2026 yılının ilk yarısını jeopolitik risklerin dış
hat talebi, rezervasyon döngüsü ve birim gelirler üzerinde belirgin baskı yarattığı
zayıf bir operasyonel görünümle geçirdi. Orta Doğu hattındaki zayıflama, geçici
uçuş durdurmaları, artan yakıt maliyetleri ve dış hat fiyatlama gücündeki
bozulma, şirketin düşük maliyetli iş modeline rağmen karlılık tarafında baskıyı
artırdı. Hisse performansında da bu zayıf görünümün önemli ölçüde fiyatlandığını
düşünüyoruz. Kısa vadede ikinci çeyrek sonuçlarında da operasyonel kârlılık
tarafında baskının devam etmesini beklemekle birlikte, uzun vadede genç filo yapısı,
yan gelir üretim kapasitesi ve dış hat odaklı büyüme stratejisi nedeniyle
toparlanma potansiyelinin korunduğunu değerlendiriyoruz. PGSUS için 12 aylık
pay başına 252 TL hedef fiyatımızı ve AL tavsiyemizi koruyoruz.
Yasal uyarı ve bilgilendirme
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -