Analizin tamamına linkten ulaşılabilir.

Yapı Kredi Yatırım, Bim için 920 TL hedef fiyatla al tavsiyesini korudu.

Analizde, Sonuçları, hem net kar hem de VAFÖK beklentilerini aşmasıyla olumlu olarak
değerlendiriyoruz. Şirketin mevcut görünümünün 2026 için (i) marj iyileşmesi,
(ii) mağaza ağının sürekli genişlemesi ve (iii) dijitalleşme ve bankacılıkla
ilgili hizmetler gibi yeni girişimlerle desteklendiğine inanıyoruz. 2026 yılına
ilişkin beklentilere dayanarak, tahminlerimizden büyük bir sapma görmüyoruz.
Bununla birlikte, bugünkü analist toplantısında yönetimi dinledikten sonra varsayımlarımızı
Net kar ve VAFÖK beklentilerin üzerinde AL (önceki AL) gözden geçirebiliriz.
Şimdilik, 12 aylık 920 TL/hisse hedef fiyatımızı ve AL tavsiyemizi
koruyoruz. 2026 tahminlerimize göre, hisse 6,7x FD/VAFÖK çarpanından işlem görüyor
denildi.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.



Önemli Not: Bu haberde ilişkili internet sitesine link bulunmaktadır.
Kullanıcılarımızın habere erişmek için Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.


-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -