Firma
İş Bankası, Türk bankaları arasında ilk kez 12 yıl vadeli katkı sermaye niteliğinde Eurotahvil ihraç etti
Türkiye İş Bankası, uluslararası sermaye piyasalarında 500 milyon ABD Doları tutarında,
12 yıl vadeli ve yedinci yılda erken geri ödeme opsiyonlu katkı sermaye
niteliğinde yeni bir Eurotahvil ihracı gerçekleştirdi. İşlem, Türk bankaları tarafından
bugüne kadar gerçekleştirilen ilk 12 yıl vadeli katkı sermaye nitelikli
ihraç olma özelliğini taşıyor.
Söz konusu işlem, aynı zamanda Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde
bugüne kadar gerçekleştirilen en uzun vadeli katkı sermaye nitelikli piyasa
işlemi olarak da öne çıkıyor.
İşlemin kupon faiz oranı, ihraca gelen güçlü talep sayesinde ilk açıklanan gösterge
seviyenin 35 baz puan altında, %8,40 olarak belirlendi.
Geniş bir coğrafyaya yayılmış uluslararası yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği
işlemde Eurotahvillerin %46'sı İngiltere'ye, %20'si Avrupa'ya, %17'si ABD'ye, %16'sı
Orta Doğu'daki yatırımcılara ve %1'i Asya'daki yatırımcılara satıldı.
Uluslararası yatırımcıların duyduğu güvenin ve İş Bankası'nın sermaye piyasalarındaki
güçlü konumunun göstergesi
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Özşuca, jeopolitik belirsizliklerin ve küresel
piyasalardaki dalgalanmaların yüksek seyrettiği bir dönemde gerçekleştirilen
bu işlemin, uluslararası yatırımcıların hem Türkiye ekonomisine hem de İş Bankası'na
duyduğu güveni bir kez daha teyit ettiğini belirtti.
Özşuca, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde bugüne kadar gerçekleştirilen
en uzun vadeli katkı sermaye niteliğindeki piyasa işleminin, bu özelliği
ile uluslararası sermaye piyasaları açısından önemli bir referans niteliği
taşıdığını ifade etti.
Son bir yıl içerisinde uluslararası piyasalarda toplamda 1,5 milyar ABD Doları tutarında
üç ayrı katkı sermaye nitelikli Eurotahvil ihracı
İşlemin, güçlü yatırımcı talebi sayesinde son dönemde uluslararası sermaye piyasalarında
gerçekleştirilen işlemlerde görülen seviyelerin altında bir yeni ihraç
primiyle tamamlandığını belirten Özşuca, bunun İş Bankası'nın güçlü finansal yapısına,
uluslararası yatırımcı tabanının derinliğine ve uzun yıllara dayanan güven
ilişkisine duyulan inancın somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.
Son bir yıl içerisinde uluslararası piyasalarda toplamda 1,5 milyar ABD Doları tutarında
üç ayrı katkı sermaye nitelikli Eurotahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdiklerini
belirten Özşuca, Bankanın sermaye yapısını daha da güçlendiren uzun
vadeli bu kaynakların reel sektörün finansman ihtiyaçlarının desteklenmesine
katkı sağlayacağını ifade etti.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -
12 yıl vadeli ve yedinci yılda erken geri ödeme opsiyonlu katkı sermaye
niteliğinde yeni bir Eurotahvil ihracı gerçekleştirdi. İşlem, Türk bankaları tarafından
bugüne kadar gerçekleştirilen ilk 12 yıl vadeli katkı sermaye nitelikli
ihraç olma özelliğini taşıyor.
Söz konusu işlem, aynı zamanda Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde
bugüne kadar gerçekleştirilen en uzun vadeli katkı sermaye nitelikli piyasa
işlemi olarak da öne çıkıyor.
İşlemin kupon faiz oranı, ihraca gelen güçlü talep sayesinde ilk açıklanan gösterge
seviyenin 35 baz puan altında, %8,40 olarak belirlendi.
Geniş bir coğrafyaya yayılmış uluslararası yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği
işlemde Eurotahvillerin %46'sı İngiltere'ye, %20'si Avrupa'ya, %17'si ABD'ye, %16'sı
Orta Doğu'daki yatırımcılara ve %1'i Asya'daki yatırımcılara satıldı.
Uluslararası yatırımcıların duyduğu güvenin ve İş Bankası'nın sermaye piyasalarındaki
güçlü konumunun göstergesi
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Özşuca, jeopolitik belirsizliklerin ve küresel
piyasalardaki dalgalanmaların yüksek seyrettiği bir dönemde gerçekleştirilen
bu işlemin, uluslararası yatırımcıların hem Türkiye ekonomisine hem de İş Bankası'na
duyduğu güveni bir kez daha teyit ettiğini belirtti.
Özşuca, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde bugüne kadar gerçekleştirilen
en uzun vadeli katkı sermaye niteliğindeki piyasa işleminin, bu özelliği
ile uluslararası sermaye piyasaları açısından önemli bir referans niteliği
taşıdığını ifade etti.
Son bir yıl içerisinde uluslararası piyasalarda toplamda 1,5 milyar ABD Doları tutarında
üç ayrı katkı sermaye nitelikli Eurotahvil ihracı
İşlemin, güçlü yatırımcı talebi sayesinde son dönemde uluslararası sermaye piyasalarında
gerçekleştirilen işlemlerde görülen seviyelerin altında bir yeni ihraç
primiyle tamamlandığını belirten Özşuca, bunun İş Bankası'nın güçlü finansal yapısına,
uluslararası yatırımcı tabanının derinliğine ve uzun yıllara dayanan güven
ilişkisine duyulan inancın somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.
Son bir yıl içerisinde uluslararası piyasalarda toplamda 1,5 milyar ABD Doları tutarında
üç ayrı katkı sermaye nitelikli Eurotahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdiklerini
belirten Özşuca, Bankanın sermaye yapısını daha da güçlendiren uzun
vadeli bu kaynakların reel sektörün finansman ihtiyaçlarının desteklenmesine
katkı sağlayacağını ifade etti.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -