Mogan Enerji’nin bağlı ortaklığı Gürmat, 380 milyon dolarlık 9 yıl vadeli proje
tahvili ihracını başarıyla tamamladı.
KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
11 Kasım 2025 tarihli özel durum açıklamamız ile, Şirketimiz %90 bağlı ortaklığı
Gürmat Elektrik Üretim A.Ş. (Gürmat) yönetim kurulu kararına istinaden, Sermaye
Piyasası Kurulu'nun Borçlanma Araçları Tebliği hükümlerine uygun olarak, 1
yıllık dönem içerisinde, yurtiçinde satışa sunulmaksızın yurt dışında satılmak
üzere, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, ihraç tarihlerindeki
piyasa koşullarına göre belirlenecek çeşitli tertip ve vadelerde, teminatlı
veya teminatsız bir şekilde, sabit ve/veya değişken faiz oranlarına ve hüküm
ve şartlara sahip, toplamda 500.000.000 ABD doları veya muadili yabancı para
veya Türk Lirası tutarına kadar borçlanma aracı ihracı ile ilgili olarak Sermaye
Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.11.2025
tarihli kararı ile onaylandığı kamuya bildirilmişti.
Bu kapsamda, Gürmat tarafından 21 Mayıs 2026 tarihinde, Regulation S ve Rule
144A formatında yurtdışında yerleşik yatırımcılara satışa konu, toplam 380.000.000,00
ABD Doları tutarında, 9 yıl vadeli (21 Mayıs 2035 vadeli) proje tahvili
(project bond) ihracı, kurumsal yatırımcılardan 800.000.000 USD'ın üzerinde
gelen talep neticesinde yüksek başarı ile tamamlanmıştır. İhraç edilen borçlanma
araçları İrlanda Borsası'na (Euronext Dublin) kote edilmiştir.
Sözkonusu işlem Türkiye Enerji sektöründe gerçekleştirilen ilk ‘Proje Finansmanı'
tarzı Eurobond işlemi olarak kayıtlara geçmiştir. Aynı zamanda 2021'den bu yana
bir Türk şirketi tarafından gerçekleştirilen en uzun vadeli işlem olan 9 yıllık
nihai vade, kurumsal yatırımcıların Mogan Enerji çatısı altında faaliyet gösteren
Gürmat'ın kredi profiline duyduğu güçlü güveni göstermektedir.


-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -