Ekonomi
Net Global halka arz oluyor
Yaklaşık 22 yıl önce Türkiye'nin temiz su alt yapısına yönelik yüksek yoğunluklu
plastik boru üretimiyle başlayan yolculuğunu, yenilenebilir enerji ve modern tarım
çözümleri ile devam ettiren Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. halka açılıyor.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler liderliğinde gerçekleşecek halka arz
için 09-10-11 Eylül 2026 tarihlerinde talep toplanacak. Halka arz ile birlikte
Şirket'in halka açıklık oranı yüzde 28 olacak.
Türk sanayinde yüksek yoğunluklu plastik boru üretimiyle başladığı yolculuğunu,
bugün yenilenebilir enerji, modern tarım ve vagon fabrikası yatırımlarıyla genişleten
Net Global, halka açılıyor. Halka arz fiyatı 25,52 TL olarak belirlenirken,
arz işlemi Tacirler Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından
Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve En İyi Gayret Aracılığı yöntemiyle gerçekleştirilecek.
Halka arzda 62 milyon 500 bin TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 25 milyon
TL nominal değerli paylar ortak satışı yöntemi ile olmak üzere toplam 87 milyon
500 bin TL nominal değerli paylar halka arz edilecek. Halka arzla birlikte
şirket sermayesi 250 milyon TL'den 312 milyon 500 bin TL'ye yükseltilecek.
Halka açıklık oranı yüzde 28 olarak belirlenirken, halka arz büyüklüğünün 2.233.000.000
TL olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Halka arzdan elde edilecek kaynağın,
şirketin kapasite artışı ile birlikte seçmiş olduğu stratejik alanlarda büyümesini
sağlayacak yatırımlar ile finansal yapısının güçlendirilmesinde kullanılması
planlanıyor.
Halka arz büyüme ekosistemimizi güçlendirecek stratejik bir hamle
Net Global CEO'su Berk Kuter, halka arzı yalnızca finansman sağlayan bir adım değil,
şirketin büyüme ekosistemini güçlendirecek stratejik bir hamle olarak değerlendirerek,
şunları söyledi:
2004 yılında Sivas'ta yüksek yoğunluklu plastik boru üretimiyle başlayan yolculuğumuz,
bugün farklı sanayi alanlarında faaliyet gösteren, yenilikçi çözümleri
ve güçlü markalarıyla global ekonomide değer yaratan bir yapıya dönüştü. Boru üretimiyle
çıktığımız bu süreçte, bugün temiz su altyapılarından topraksız tarıma,
yeşil enerjiden sürdürülebilir teknolojilere uzanan geniş bir ekosistem oluşturduk.
Sağlıklı şehirlerin altyapısına katkı sunarken, kaynakların daha verimli
kullanıldığı ve sürdürülebilir üretim modellerinin yaygınlaştığı bir gelecek
için çalışıyoruz. Halka arzımızı yalnızca finansal bir kaynak yaratma aracı olarak
değil, Net Global'in büyüme vizyonunu daha ileriye taşıyacak stratejik bir
adım olarak görüyoruz. Halka arzdan elde edilecek kaynakla kurumsal yapımızı daha
da güçlendirmeyi ve stratejik yatırım alanlarımızın başında gelen vagon üretimi
yatırımımız başta olmak üzere yeni yatırımlarımızı hızlandırmayı hedefliyoruz.
Aynı zamanda sermaye piyasalarında daha güçlü ve şeffaf bir yapıya kavuşarak,
yeni iş birlikleri ve yatırım fırsatlarıyla Net Global'in global ölçekteki büyüme
potansiyelini daha da ileri taşımayı amaçlıyoruz.
Elde edeceğimiz fonla şirketimizin büyümesini sağlarken finansal yapısını güçlendireceğiz
Halka arzdan elde edilecek kaynağın kullanım alanlarına ilişkin de bilgi veren Kuter,
Elde edeceğimiz fonu, şirketimizin büyümesini sağlarken finansal yapısını
güçlendirecek şekilde değerlendirmeyi planlıyoruz. Gelirin yüzde 15-25'ini mevcut
yatırımlarımızda kapasite artışı ve koruge boru üretim hattı kurulması için
kullanacağız. Bir diğer yüzde 20-30'luk bölümü, Sivas Demirağ OSB'deki vagon
üretim fabrikamızın inşaatının tamamlanması ve makine-ekipman yatırımlarının finansmanına
ayıracağız. Yine yüzde 25-35'i işletme sermayesi ihtiyacımızın karşılanmasında,
kalan yüzde 20-30'luk kısmı ise finansal yapımızın daha dengeli ve
güçlü bir hale getirilmesi için kısa vadeli banka kredilerin azaltılması amacıyla
değerlendireceğiz. Asıl hedefimiz, teknoloji, inovasyon ve güçlü insan kaynağımızı
bir araya getirerek kalıcı, sürdürülebilir ve yüksek katma değerli bir
büyüme modeli oluşturmak. Halka arzdan elde edeceğimiz kaynağı da bu doğrultuda
değerlendirmeyi hedefliyoruz diye konuştu.
Yüzde 100 yerli yük vagonları ve alt komponentleri üretecek
Temiz su ve tarımsal sulamada kullanılacak, çeşitli altyapı projelerinin boru ihtiyaçlarına
yönelik ürünler üreten şirket, boru üretiminin yanı sıra jeotermal
kaynakla ısıtılan cam serada topraksız domates üretimi ve lisanssız GES işletimi
de gerçekleştiriyor. Son dönemde vagon üretimine yönelik de girişimlerde bulunduklarını
ve bu kapsamda yatırımlarının devam ettiğini kaydeden Berk Kuter, sözlerini
şöyle sürdürdü:
Bu alana yönelmemizin temelinde, Türkiye'de demiryolu taşımacılığının stratejik
bir sektör olarak konumlandırılması ve sektörde beklenen büyüme önemli rol oynadı.
Nitekim T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan
ve 2024-2028 dönemini kapsayan On İkinci Kalkınma Planı kapsamında demiryolu
taşımacılığı ülke açısından öncelikli alanlardan biri olarak belirlendi. Ayrıca
Çin'den Avrupa'ya uzanması planlanan 'Orta Koridor' projesi ile Irak'ın FAV
Limanı'ndan başlayarak Anadolu'ya ulaşması öngörülen 'Kalkınma Yolu Projesi'
gibi uluslararası lojistik koridorlarının hayata geçirilmesi ile demiryolu ve
intermodal taşımacılık faaliyetlerinin artması bekleniyor. Ek olarak modern bir
'Hicaz Demir Yolu' projesinin de inşa edilmesi planlanıyor. Türkiye, Suriye ve
Ürdün Ulaştırma Bakanlıkları arasında imzalanan mutabakat zaptıyla ilk adımı atılan
proje kapsamında, öncelikle Türkiye'deki mevcut demir yolu ağının Suriye'nin
Halep kentine kadar uzatılması ve Suriye tarafında eksik kalan 30 kilometrelik
hat üstyapısının tamamlanması planlanıyor.
Tüm bu gelişmelerle birlikte, Sivas'ın Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana gerek
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) gerekse özel sektör kuruluşları
aracılığıyla demiryolu araçları üretimi alanında gelişmiş bir ekosisteme
sahip olması da bu yatırım kararını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.
Dolayısıyla vagon imalatını, mevcut sanayi ve üretim yetkinliklerimizi yeni ve
büyüyen bir pazara taşımak amacıyla stratejik bir yatırım alanı olarak görüyoruz.
Bu kapsamda 'NETRAİL' markasıyla, 200.000 m2 arsa üzerinde 50.000 m2 kapalı
alanda, Avrupa Birliği standartlarında ve TSI sertifikalı, %100 yerli tasarım
ve çok büyük yerlilik oranı ile çeşitli tiplerde yük vagonları ve alt komponentleri
üretmeyi hedefliyoruz. Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yatırımımız
kapsamında konteyner taşıma vagonu, sarnıç vagon ve boji üretimine yönelik
çalışmalarımız devam ediyor. Kuracağımız tesis, kaynak ve üretim robotları, robotlu
kumlama ve boyama tesisleri, kalite kontrol laboratuvarı ve CNC tezgâhlarıyla
yüksek teknolojiye sahip, entegre bir üretim merkezi olacak.
Yeni pazarlara açılarak ihracatın ciro içerisindeki payını artıracak
Kuter, 2026'nın ilk altı ayında yaklaşık 1,03 milyar TL, son oniki ay olarak baktığımızda
da 2,3 milyar TL ciro gerçekleştiren Şirket'in toplam cirosu içinde
en büyük payı boru faaliyetlerinin aldığını ifade etti. Cironun ağırlıklı olarak
yurt içi satışlardan oluştuğunu ancak yurt dışı satışların payının da son dönemde
belirgin şekilde arttığını vurgulayan Kuter, gelecek döneme ilişkin hedeflerini
şöyle aktardı:
2023 ve 2024 yıllarında yurt içi satışların brüt hasılat içindeki payı sırasıyla
yüzde 98,4 ve yüzde 96,4 seviyesindeyken, 2025 yılında bu oran yüzde 83,1'e geriledi.
Buna karşılık yurt dışı satışların toplam hasılat içindeki payı 2025 yılında
yüzde 17,07'ye yükseldi. Bu artışta ihracat faaliyetlerimizde gerçekleştirdiğimiz
yeniden yapılanma etkili oldu. İhracata dönük artan faaliyetler kapsamında
yeni WRAS ve TÜV AUSTURYA sertifikaları temin ettik. Önümüzdeki dönemde özellikle
PE100 boru ve ek parçalarında yeni pazarlara ulaşarak ihracatın toplam
hasılatımız içindeki payını daha da artırmayı hedefliyoruz.
Güçlü özkaynak yapımız büyümenin temelini oluşturuyor
Şirketin finansal performansına ilişkin de bilgi veren Berk Kuter, Yatırımlarımızı
bugüne kadar ağırlıklı olarak özkaynaklarımızla yaptık. Bu kapsamda toplam
özkaynaklarımız 2026 Haziran sonu itibarıyla 3,6 milyar TL ile net borçluluk seviyemizin
yaklaşık 3,5 katı seviyesinde. Yine bu tarih itibarıyla toplam varlıklarımızın
%68'i özkaynaklarla finanse edilmektedir. Bu da şirketimizin güçlü bir
sermaye yapısına sahip olduğunu göstermektedir. Kârlılık tarafında ise 2026 Haziran
ayı itibarıyla son oniki aylık verilere bakıldığında, Şirketimiz yaklaşık
592 milyon TL Brüt Kar ve 579 milyon TL Faiz Vergi ve Amortisman öncesi kar üretti.
FAVÖK karlılığımız da %25,3 seviyesinde gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde
ölçek ekonomisi kullanımı yoluyla maliyet ve hammadde yönetimi, operasyonel verimlilik
ve yüksek katma değerli ürünlerin payının artırılması yoluyla kârlılığımızı
ve finansal yapımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz dedi.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -
plastik boru üretimiyle başlayan yolculuğunu, yenilenebilir enerji ve modern tarım
çözümleri ile devam ettiren Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. halka açılıyor.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler liderliğinde gerçekleşecek halka arz
için 09-10-11 Eylül 2026 tarihlerinde talep toplanacak. Halka arz ile birlikte
Şirket'in halka açıklık oranı yüzde 28 olacak.
Türk sanayinde yüksek yoğunluklu plastik boru üretimiyle başladığı yolculuğunu,
bugün yenilenebilir enerji, modern tarım ve vagon fabrikası yatırımlarıyla genişleten
Net Global, halka açılıyor. Halka arz fiyatı 25,52 TL olarak belirlenirken,
arz işlemi Tacirler Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından
Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve En İyi Gayret Aracılığı yöntemiyle gerçekleştirilecek.
Halka arzda 62 milyon 500 bin TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 25 milyon
TL nominal değerli paylar ortak satışı yöntemi ile olmak üzere toplam 87 milyon
500 bin TL nominal değerli paylar halka arz edilecek. Halka arzla birlikte
şirket sermayesi 250 milyon TL'den 312 milyon 500 bin TL'ye yükseltilecek.
Halka açıklık oranı yüzde 28 olarak belirlenirken, halka arz büyüklüğünün 2.233.000.000
TL olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Halka arzdan elde edilecek kaynağın,
şirketin kapasite artışı ile birlikte seçmiş olduğu stratejik alanlarda büyümesini
sağlayacak yatırımlar ile finansal yapısının güçlendirilmesinde kullanılması
planlanıyor.
Halka arz büyüme ekosistemimizi güçlendirecek stratejik bir hamle
Net Global CEO'su Berk Kuter, halka arzı yalnızca finansman sağlayan bir adım değil,
şirketin büyüme ekosistemini güçlendirecek stratejik bir hamle olarak değerlendirerek,
şunları söyledi:
2004 yılında Sivas'ta yüksek yoğunluklu plastik boru üretimiyle başlayan yolculuğumuz,
bugün farklı sanayi alanlarında faaliyet gösteren, yenilikçi çözümleri
ve güçlü markalarıyla global ekonomide değer yaratan bir yapıya dönüştü. Boru üretimiyle
çıktığımız bu süreçte, bugün temiz su altyapılarından topraksız tarıma,
yeşil enerjiden sürdürülebilir teknolojilere uzanan geniş bir ekosistem oluşturduk.
Sağlıklı şehirlerin altyapısına katkı sunarken, kaynakların daha verimli
kullanıldığı ve sürdürülebilir üretim modellerinin yaygınlaştığı bir gelecek
için çalışıyoruz. Halka arzımızı yalnızca finansal bir kaynak yaratma aracı olarak
değil, Net Global'in büyüme vizyonunu daha ileriye taşıyacak stratejik bir
adım olarak görüyoruz. Halka arzdan elde edilecek kaynakla kurumsal yapımızı daha
da güçlendirmeyi ve stratejik yatırım alanlarımızın başında gelen vagon üretimi
yatırımımız başta olmak üzere yeni yatırımlarımızı hızlandırmayı hedefliyoruz.
Aynı zamanda sermaye piyasalarında daha güçlü ve şeffaf bir yapıya kavuşarak,
yeni iş birlikleri ve yatırım fırsatlarıyla Net Global'in global ölçekteki büyüme
potansiyelini daha da ileri taşımayı amaçlıyoruz.
Elde edeceğimiz fonla şirketimizin büyümesini sağlarken finansal yapısını güçlendireceğiz
Halka arzdan elde edilecek kaynağın kullanım alanlarına ilişkin de bilgi veren Kuter,
Elde edeceğimiz fonu, şirketimizin büyümesini sağlarken finansal yapısını
güçlendirecek şekilde değerlendirmeyi planlıyoruz. Gelirin yüzde 15-25'ini mevcut
yatırımlarımızda kapasite artışı ve koruge boru üretim hattı kurulması için
kullanacağız. Bir diğer yüzde 20-30'luk bölümü, Sivas Demirağ OSB'deki vagon
üretim fabrikamızın inşaatının tamamlanması ve makine-ekipman yatırımlarının finansmanına
ayıracağız. Yine yüzde 25-35'i işletme sermayesi ihtiyacımızın karşılanmasında,
kalan yüzde 20-30'luk kısmı ise finansal yapımızın daha dengeli ve
güçlü bir hale getirilmesi için kısa vadeli banka kredilerin azaltılması amacıyla
değerlendireceğiz. Asıl hedefimiz, teknoloji, inovasyon ve güçlü insan kaynağımızı
bir araya getirerek kalıcı, sürdürülebilir ve yüksek katma değerli bir
büyüme modeli oluşturmak. Halka arzdan elde edeceğimiz kaynağı da bu doğrultuda
değerlendirmeyi hedefliyoruz diye konuştu.
Yüzde 100 yerli yük vagonları ve alt komponentleri üretecek
Temiz su ve tarımsal sulamada kullanılacak, çeşitli altyapı projelerinin boru ihtiyaçlarına
yönelik ürünler üreten şirket, boru üretiminin yanı sıra jeotermal
kaynakla ısıtılan cam serada topraksız domates üretimi ve lisanssız GES işletimi
de gerçekleştiriyor. Son dönemde vagon üretimine yönelik de girişimlerde bulunduklarını
ve bu kapsamda yatırımlarının devam ettiğini kaydeden Berk Kuter, sözlerini
şöyle sürdürdü:
Bu alana yönelmemizin temelinde, Türkiye'de demiryolu taşımacılığının stratejik
bir sektör olarak konumlandırılması ve sektörde beklenen büyüme önemli rol oynadı.
Nitekim T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan
ve 2024-2028 dönemini kapsayan On İkinci Kalkınma Planı kapsamında demiryolu
taşımacılığı ülke açısından öncelikli alanlardan biri olarak belirlendi. Ayrıca
Çin'den Avrupa'ya uzanması planlanan 'Orta Koridor' projesi ile Irak'ın FAV
Limanı'ndan başlayarak Anadolu'ya ulaşması öngörülen 'Kalkınma Yolu Projesi'
gibi uluslararası lojistik koridorlarının hayata geçirilmesi ile demiryolu ve
intermodal taşımacılık faaliyetlerinin artması bekleniyor. Ek olarak modern bir
'Hicaz Demir Yolu' projesinin de inşa edilmesi planlanıyor. Türkiye, Suriye ve
Ürdün Ulaştırma Bakanlıkları arasında imzalanan mutabakat zaptıyla ilk adımı atılan
proje kapsamında, öncelikle Türkiye'deki mevcut demir yolu ağının Suriye'nin
Halep kentine kadar uzatılması ve Suriye tarafında eksik kalan 30 kilometrelik
hat üstyapısının tamamlanması planlanıyor.
Tüm bu gelişmelerle birlikte, Sivas'ın Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana gerek
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) gerekse özel sektör kuruluşları
aracılığıyla demiryolu araçları üretimi alanında gelişmiş bir ekosisteme
sahip olması da bu yatırım kararını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.
Dolayısıyla vagon imalatını, mevcut sanayi ve üretim yetkinliklerimizi yeni ve
büyüyen bir pazara taşımak amacıyla stratejik bir yatırım alanı olarak görüyoruz.
Bu kapsamda 'NETRAİL' markasıyla, 200.000 m2 arsa üzerinde 50.000 m2 kapalı
alanda, Avrupa Birliği standartlarında ve TSI sertifikalı, %100 yerli tasarım
ve çok büyük yerlilik oranı ile çeşitli tiplerde yük vagonları ve alt komponentleri
üretmeyi hedefliyoruz. Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yatırımımız
kapsamında konteyner taşıma vagonu, sarnıç vagon ve boji üretimine yönelik
çalışmalarımız devam ediyor. Kuracağımız tesis, kaynak ve üretim robotları, robotlu
kumlama ve boyama tesisleri, kalite kontrol laboratuvarı ve CNC tezgâhlarıyla
yüksek teknolojiye sahip, entegre bir üretim merkezi olacak.
Yeni pazarlara açılarak ihracatın ciro içerisindeki payını artıracak
Kuter, 2026'nın ilk altı ayında yaklaşık 1,03 milyar TL, son oniki ay olarak baktığımızda
da 2,3 milyar TL ciro gerçekleştiren Şirket'in toplam cirosu içinde
en büyük payı boru faaliyetlerinin aldığını ifade etti. Cironun ağırlıklı olarak
yurt içi satışlardan oluştuğunu ancak yurt dışı satışların payının da son dönemde
belirgin şekilde arttığını vurgulayan Kuter, gelecek döneme ilişkin hedeflerini
şöyle aktardı:
2023 ve 2024 yıllarında yurt içi satışların brüt hasılat içindeki payı sırasıyla
yüzde 98,4 ve yüzde 96,4 seviyesindeyken, 2025 yılında bu oran yüzde 83,1'e geriledi.
Buna karşılık yurt dışı satışların toplam hasılat içindeki payı 2025 yılında
yüzde 17,07'ye yükseldi. Bu artışta ihracat faaliyetlerimizde gerçekleştirdiğimiz
yeniden yapılanma etkili oldu. İhracata dönük artan faaliyetler kapsamında
yeni WRAS ve TÜV AUSTURYA sertifikaları temin ettik. Önümüzdeki dönemde özellikle
PE100 boru ve ek parçalarında yeni pazarlara ulaşarak ihracatın toplam
hasılatımız içindeki payını daha da artırmayı hedefliyoruz.
Güçlü özkaynak yapımız büyümenin temelini oluşturuyor
Şirketin finansal performansına ilişkin de bilgi veren Berk Kuter, Yatırımlarımızı
bugüne kadar ağırlıklı olarak özkaynaklarımızla yaptık. Bu kapsamda toplam
özkaynaklarımız 2026 Haziran sonu itibarıyla 3,6 milyar TL ile net borçluluk seviyemizin
yaklaşık 3,5 katı seviyesinde. Yine bu tarih itibarıyla toplam varlıklarımızın
%68'i özkaynaklarla finanse edilmektedir. Bu da şirketimizin güçlü bir
sermaye yapısına sahip olduğunu göstermektedir. Kârlılık tarafında ise 2026 Haziran
ayı itibarıyla son oniki aylık verilere bakıldığında, Şirketimiz yaklaşık
592 milyon TL Brüt Kar ve 579 milyon TL Faiz Vergi ve Amortisman öncesi kar üretti.
FAVÖK karlılığımız da %25,3 seviyesinde gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde
ölçek ekonomisi kullanımı yoluyla maliyet ve hammadde yönetimi, operasyonel verimlilik
ve yüksek katma değerli ürünlerin payının artırılması yoluyla kârlılığımızı
ve finansal yapımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz dedi.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -