Firma
Şişecam, tahvil koşullarını 2033 tahviliyle uyumlu hale getirmek için tahvil sahiplerinden onay talep ediyor
Şişecam, tahvil koşullarını 2033 tahviliyle uyumlu hale getirmek için tahvil sahiplerinden
onay talep ediyor.
KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
Şirketimizin 100% sahibi olduğu Sisecam UK PLC tarafından ihraç edilmiş ve Şirketimiz
tarafından koşulsuz ve gayrikabili rücu olarak garanti edilmiş olan, İrlanda
Borsası'nda kote, 675.000.000 ABD Doları nominal değerli 2029 vadeli ve 825.000.000
ABD Doları nominal değerli 2032 vadeli tahviller (birlikte Tahviller
olarak anılacaktır) için, uluslararası teamül ve Tahviller'in şartları uyarınca
bir Rıza Talebi Süreci başlatılmıştır.
Rıza Talebi Süreci ile, Tahviller'in şartlarında yer alan Konsolide FAVÖK (Consolidated
EBITDA) tanımının, Sisecam UK PLC tarafından ihraç edilmiş ve İrlanda
Borsası'na kote, 500.000.000 ABD Doları nominal değerli ve Ocak 2026 tarihinde
ihraç edilmiş 2033 vadeli tahvilin (2033 Tahvili) şartlarında yer alan Konsolide
Düzeltilmiş FAVÖK (Consolidated Adjusted EBITDA) tanımı ile uyumlu hale
getirilmesi ve borçluluk ve karlılık ölçütlerinin hizalanması amacıyla Tahviller
sahiplerinin onayı talep edilmektedir.
Bu süreç, Tahviller'in tutarını, faiz / kupon oranını veya vade tarihini
değiştirmeyecektir.
Söz konusu değişiklik ile, Şirketimizin operasyonel ve finansal performansındaki
enflasyon muhasebesi etkilerinin açık şekilde ayrıştırılması, Sisecam UK PLC'nin
tedavüldeki tahvilleri arasında tahvil şartları (financial covenant) bakımından
tutarlılığın sağlanması ve böylelikle karşılaştırılabilirliğin güçlendirilmesi
hedeflenmektedir. Önerilen değişiklikler ile, Şişecam'ın ihtiyatlı finansal
profili korunurken, ihtiyaç duyulması halinde kısa vadeli likidite yönetiminde
ilave esneklik sağlanabileceği öngörülmektedir.
Bu kapsamda, ilgili değişikliklerin değerlendirilmesi ve uygun görülmesi halinde
olağanüstü karar mekanizması yoluyla onaylanması amacıyla Tahviller sahipleri
toplantıları yapılacak olup, değişikliklerin yürürlüğe girmesi söz konusu toplantılarda
kararların kabul edilmesine ve Rıza Talebi Sürecinin diğer şartlarının
yerine getirilmesine veya bu şartlardan feragat edilmesine bağlı olacaktır. Rıza
Talebi Sürecine ilişkin gelişmeler ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyunun bilgisine
sunulacaktır.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -
onay talep ediyor.
KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
Şirketimizin 100% sahibi olduğu Sisecam UK PLC tarafından ihraç edilmiş ve Şirketimiz
tarafından koşulsuz ve gayrikabili rücu olarak garanti edilmiş olan, İrlanda
Borsası'nda kote, 675.000.000 ABD Doları nominal değerli 2029 vadeli ve 825.000.000
ABD Doları nominal değerli 2032 vadeli tahviller (birlikte Tahviller
olarak anılacaktır) için, uluslararası teamül ve Tahviller'in şartları uyarınca
bir Rıza Talebi Süreci başlatılmıştır.
Rıza Talebi Süreci ile, Tahviller'in şartlarında yer alan Konsolide FAVÖK (Consolidated
EBITDA) tanımının, Sisecam UK PLC tarafından ihraç edilmiş ve İrlanda
Borsası'na kote, 500.000.000 ABD Doları nominal değerli ve Ocak 2026 tarihinde
ihraç edilmiş 2033 vadeli tahvilin (2033 Tahvili) şartlarında yer alan Konsolide
Düzeltilmiş FAVÖK (Consolidated Adjusted EBITDA) tanımı ile uyumlu hale
getirilmesi ve borçluluk ve karlılık ölçütlerinin hizalanması amacıyla Tahviller
sahiplerinin onayı talep edilmektedir.
Bu süreç, Tahviller'in tutarını, faiz / kupon oranını veya vade tarihini
değiştirmeyecektir.
Söz konusu değişiklik ile, Şirketimizin operasyonel ve finansal performansındaki
enflasyon muhasebesi etkilerinin açık şekilde ayrıştırılması, Sisecam UK PLC'nin
tedavüldeki tahvilleri arasında tahvil şartları (financial covenant) bakımından
tutarlılığın sağlanması ve böylelikle karşılaştırılabilirliğin güçlendirilmesi
hedeflenmektedir. Önerilen değişiklikler ile, Şişecam'ın ihtiyatlı finansal
profili korunurken, ihtiyaç duyulması halinde kısa vadeli likidite yönetiminde
ilave esneklik sağlanabileceği öngörülmektedir.
Bu kapsamda, ilgili değişikliklerin değerlendirilmesi ve uygun görülmesi halinde
olağanüstü karar mekanizması yoluyla onaylanması amacıyla Tahviller sahipleri
toplantıları yapılacak olup, değişikliklerin yürürlüğe girmesi söz konusu toplantılarda
kararların kabul edilmesine ve Rıza Talebi Sürecinin diğer şartlarının
yerine getirilmesine veya bu şartlardan feragat edilmesine bağlı olacaktır. Rıza
Talebi Sürecine ilişkin gelişmeler ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyunun bilgisine
sunulacaktır.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -