THY, biyodizel üreticisi olan İzmir merkezli DB Tarımsal Enerji'ye yatırım yapılmasına
karar verdiğini duyurdu.
KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
Yönetim Kurulumuz, Ortaklığımızın sürdürülebilirlik hedefleri ile ulusal ve uluslararası
düzeydeki regülasyonlar çerçevesinde artan Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı
(SHY/SAF) ihtiyacının güvence altına alınması, sürdürülebilir tedarik altyapısının
oluşturulması ve Türkiye'de havacılık ekosisteminin geliştirilmesi amaçlarıyla
ülkemizin en büyük biyodizel üreticisi olan İzmir merkezli DB Tarımsal
Enerji ve Ticaret Anonim Şirketi'ne (DB Tarımsal veya Hedef Şirket) yatırım
yapılmasına karar vermiştir.
Bu çerçevede, Hedef Şirket'e bağlayıcı bir teklif iletilmiş ve teklifimiz 1 Nisan
2026 tarihinde kabul edilmiştir. Bu doğrultuda işlem dokümantasyonunun hazırlanması
ve kapanış sürecine ilişkin resmi prosedürlerin başlatılması aşamasına geçilmiştir.

İşlem kapsamında, çoğunlukla tahsisli sermaye artırımı ve kısmi hisse devri yollarıyla
toplamda yaklaşık 42 milyon ABD Doları yatırım yapılarak Ortaklığımızın
Hedef Şirket'te %40 oranında pay sahibi olması hedeflenmektedir. İşleme konu edilecek
nihai yatırım bedeli, kapanış tarihi itibarıyla hazırlanacak finansal tablolardaki
net borç uyarlamaları neticesinde kesinlik kazanacaktır. Sermaye artışı
sonucunda Hedef Şirket'in elde edeceği kaynaklar, sürdürülebilir havacılık
yakıtı üretimi için gerekli yatırımların gerçekleştirilmesinde kullanılacaktır.
Hedef Şirket'in sürdürülebilir havacılık yakıtı üretimi tesisinin, 2029 yılı
itibarıyla faaliyete geçmesi ve yıllık 100.000 ton sürdürülebilir havacılık yakıtı
üretim kapasitesine sahip olması öngörülmektedir. Söz konusu tesis yatırımının,
Ortaklığımızın sermaye katkısına ek olarak Hedef Şirket'in banka finansmanı
ile de fonlanması planlanmaktadır. İlgili düzenleyici otoritelerden alınacak
yasal izin ve onaylara tabi olan sürecin, 2026 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.
Söz konusu yatırım ve stratejik iş birliğinin Ortaklığımıza sağlayacağı temel ticari
avantajlardan biri olan tedarik güvenliğinin tesis edilmesinin yanı sıra,
üretilecek sürdürülebilir havacılık yakıtına ilişkin Ortaklığımız maliyet optimizasyonunu
destekleyecek şekilde uzun vadeli bir ön alım (off-take) anlaşması da
imzalanması planlanmaktadır. Bu kapsamda, ilgili sözleşmenin şartlarını belirlemek
üzere Hedef Şirket ile müzakerelerin yürütülmesine karar verilmiştir.
Yönetim Kurulumuzun 27 Mart 2026 tarihli kararı uyarınca, sürecin bulunduğu aşama,
içerdiği belirsizlik ve yatırımcıların yatırım kararını etkileme ihtimali göz
önüne alınarak Ortaklığımızın meşru çıkarlarının korunması ve sürecin olumsuz
yönde etkilenmemesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar
Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca söz konusu bağlayıcı teklifin kamuya
açıklanması ertelenmiştir. Ek olarak Yönetim Kurulumuz, ilgili erteleme kararının
yatırımcıların yanıltılması riskini oluşturmadığı değerlendirmesiyle birlikte
erteleme süresince ilgili bilgilerin gizliliğinin korunması için Ortaklığımız
nezdinde gerekli tedbirleri almıştır.


-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -