Türkiye'nin lider teknoloji şirketi Turkcell, 5G ve yeni nesil iletişim teknolojileri
yatırımlarında kullanılmak üzere 14 bankanın katılımıyla, piyasa standartlarının
ötesinde bir vade ve maliyet yapısıyla 1 milyar dolarlık Murabaha sendikasyon
kredisine imza attı. Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin tedarik zincirini
baskıladığı ve Körfez bölgesinde finansmana erişimin zorlaştığı bir süreçte
gerçekleştirilen bu işlem, bir Türk şirketi tarafından yapılan bugüne kadarki
en büyük kurumsal Murabaha sendikasyonu olarak kayıtlara geçti. Anlaşma, Turkcell'in
uluslararası finans piyasalarındaki güçlü kredi profilini ve stratejik
borçlanma kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu.
Türkiye, 1 Nisan itibarıyla 5G'ye geçiş için geri sayıma başlarken, Turkcell dijital
geleceği destekleyecek stratejik bir finansman adımı daha attı. Başta Körfez
merkezli olmak üzere üst düzey uluslararası bankaların yoğun ilgisiyle sonuçlanan
1 milyar dolarlık Murabaha sendikasyon kredisi, şirketin 5G ve yeni nesil
teknoloji yatırımlarına güçlü bir kaynak sağlayacak.
5G ve dijital altyapı yatırımlarına güçlü destek
Başlangıçta 500 milyon ABD doları olarak planlanan işlem, uluslararası piyasalardan
hedeflenenin 2,4 katı fazla talep gördü ve bu güçlü yatırımcı ilgisi üzerine
kredi tutarı 1 milyar dolara yükseltildi. İşlem, bir Türk şirketi tarafından
gerçekleştirilen bugüne kadarki en büyük kurumsal Murabaha sendikasyonu olarak
kayıtlara geçti. Sağlanan finansman, başta 5G olmak üzere, Turkcell'in yeni nesil
bağlantı teknolojileri, dijital altyapı ve geleceğin iletişim çözümlerine yönelik
yatırımlarını destekleyecek.
HSBC'nin Lider Banka olarak görev aldığı konsorsiyumda, Kuwait Finance House, BNP
Paribas, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD, Gulf Bank, ICBC ve QNB gibi önde gelen
uluslararası bankaları Yetkilendirilmiş Lider Düzenleyiciler olarak yer aldı.
Faizsiz finansman ilkelerine dayalı Murabaha sendikasyonu, Turkcell'in finansman
kaynaklarını çeşitlendirme stratejisini desteklerken uzun vadeli yatırım kapasitesini
de güçlendirdi. İşlem, yıllık SOFR + %1,95 kâr payı ve komisyonlar dâhil
yıllık toplam SOFR + %2,14 maliyet oranıyla emsalleriyle kıyaslandığında oldukça
cazip bir seviyede fiyatlandı. Nihai vadesi 7 yıl olarak belirlenen krediyle,
piyasa standardı kabul edilen 5 yıl vadenin üzerine çıkıldı. Kredinin ilk iki
yılı anapara geri ödemesiz olarak oluşturuldu.
Turkcell'in finansal başarısı, operasyonel gücü ve yatırım vizyonuna küresel onay
Anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turkcell Grup CFO'su Kamil Kalyon,
şunları söyledi: Turkcell olarak geleceğin teknolojilerini inşa ederken, finans
birimi olarak biz de bu vizyonu güçlü finansal temellerle destekleyen bir köprü
görevi üstleniyoruz. Dijital dönüşüm ve ileri teknoloji yatırımlarının yarının
dünyasını şekillendirebilmesi ancak sağlam bir bilanço yapısı ve çeşitlendirilmiş
finansman kaynaklarıyla mümkün olabilir. Bu doğrultuda attığımız adımlar
hem bugünün hedeflerini hem de geleceğin potansiyelini sürdürülebilir bir şekilde
hayata geçirmeyi amaçlıyor. Günümüz makroekonomik ve jeopolitik koşulları dikkate
alındığında, bu sendikasyon kredisine hedeflenen tutarın 2,4 katı fazla talep
gelmesi, Turkcell'in finansal gücünün, sağlam bilanço yapısının ve yatırım
stratejisinin uluslararası yatırımcılar tarafından güçlü şekilde desteklendiğini
gösteriyor. Piyasa standartlarının üzerinde 7 yıl vade ve oldukça uygun maliyet
koşulları ile sağlanan bu kaynak, 5G ve dijital altyapı yatırımlarımıza önemli
bir ivme kazandırırken, finansman yapımızın çeşitlendirilmesine ve uzun vadeli
büyüme hedeflerimizin desteklenmesine katkı sağlayacak.
-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -
