TVF Finansal Yatırımlar, Türkiye Sigorta'daki %4,5'e kadar payın yurt dışı kurumsal
yatırımcılara satışı için süreci başlattı.
KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
Şirketimizin çoğunluk pay sahibi TVF Finansal Yatırımlar A.Ş. tarafından Şirketimize
iletilen açıklama aşağıda paylaşılmaktadır.
Tüm payları Türkiye Varlık Fonu mülkiyetinde bulunan TVF Finansal Yatırımlar A.Ş.,
Türkiye Sigorta Anonim Şirketi (Türkiye Sigorta) sermayesinin %81,1'ine tekabül
eden toplam 8.110.171.892,96 TL nominal değerli payların, 450.000.000,00
TL nominal değere kadar olan kısmının (Paylar) (çıkarılmış sermayeye oranı %4,50),
hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile Türkiye dışında yerleşik kurumsal
yatırımcılara borsa dışında satış işlemi (İşlem) kapsamında Citigroup Global
Markets Limited (Citi) ve JP Morgan Securities plc'yi (JP Morgan) müşterek
küresel koordinatörler ve talep toplayıcılar (Joint Global Coordinators and Bookrunners)
(Küresel Koordinatörler) olarak yetkilendirmiş ve satış süreci işbu
özel durum açıklamamız itibarıyla başlamıştır.
Satılacak pay adedi ve satış fiyatı gibi İşlem'e ilişkin nihai şartlar, hızlandırılmış
talep toplama süreci sonucunda belirlenecektir. Hızlandırılmış talep toplama
sürecinin tamamlandığı ve satış sonuçları ayrıca açıklanacak olup, İşlemin
takasının borsa dışında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
İşlem kapsamında, Paylar'ın tamamının satılması halinde, TVF Finansal Yatırımlar
A.Ş.'nin Türkiye Sigorta'daki doğrudan pay sahipliğinin %76,60 olması, Türkiye
Sigorta'nın halka açıklık oranının ise %23,40 olması beklenmektedir.
İşlem sonrasında TVF Finansal Yatırımlar A.Ş.'nin mülkiyetinde bulunmaya devam edecek
Türkiye Sigorta payları için, birtakım mutat istisnalar ve Küresel Koordinatörler'in
her birinin izni ile gerçekleştirilecekler hariç olmak kaydıyla, İşlem'in
tamamlanmasını takip eden 90 günlük süre için devretmeme ve satmama taahhüdü
(lock-up) verilmiştir.
Önemli Uyarı
Bu duyuru yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, Türkiye Sigorta Anonim
Şirketi'nin (Şirket) paylarının Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya,
Japonya veya Güney Afrika'da ya da söz konusu arz veya satışın hukuka aykırı
olacağı herhangi bir başka ülkede satışına yönelik bir teklifi ya da bu tür
payların satın alınmasına ilişkin bir teklif talebini oluşturmamakta veya bunların
bir parçasını teşkil etmemektedir.
Burada atıfta bulunulan paylar (Paylar), 1933 tarihli ABD Menkul Kıymetler Kanunu
ve değişiklikleri (Menkul Kıymetler Kanunu) kapsamında veya Amerika Birleşik
Devletleri'nin herhangi bir eyaletinin ya da diğer bir yargı bölgesinin menkul
kıymetler düzenleme otoritesi nezdinde tescil edilmemiştir ve tescil edilmeyecektir.
Paylar, Amerika Birleşik Devletleri'nde yalnızca Menkul Kıymetler Kanunu
kapsamındaki 144A Kuralı'nda tanımlanan ve bu kurala dayanılarak nitelikli
kurumsal alıcılara (QIB) ya da Amerika Birleşik Devletleri dışında Menkul Kıymetler
Kanunu kapsamındaki Regulation S'e dayanılarak gerçekleştirilen offshore
işlemler yoluyla arz veya satışa konu edilebilir.
Avrupa Ekonomik Alanı üye devletlerinde bu duyuru, yalnızca ilgili üye devlette
AB İzahname Tüzüğü (EU) 2017/1129 kapsamındaki nitelikli yatırımcılara yönelik
olup yalnızca bu kişilere hitap etmektedir.
Birleşik Krallık'ta bu duyuru, yalnızca 2024 tarihli Halka Arz ve İşlem Görme Düzenlemeleri
(Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024) kapsamındaki
nitelikli yatırımcılara yönelik olup yalnızca bu kişilere hitap etmektedir.
Buna ek olarak, bu duyuru yalnızca 2005 tarihli Finansal Hizmetler ve Piyasalar
Kanunu 2000 (Finansal Tanıtım) Emri'nin (Emir) 19(5). maddesi kapsamında
yatırımlara ilişkin konularda mesleki deneyime sahip kişilere ya da Emir'in 49(2)(a)
ila (d) bentleri kapsamındaki yüksek net değerli kuruluşlara veya bu duyurunun
hukuka uygun şekilde iletilebileceği diğer kişilere (tüm bu kişiler birlikte
ilgili kişiler olarak anılacaktır) dağıtılmakta ve yalnızca bu kişilere
yöneltilmektedir.
Bu duyuruya dayanılarak (i) Birleşik Krallık'ta ilgili kişi olmayan kişiler ve (ii)
Avrupa Ekonomik Alanı üye devletlerinde nitelikli yatırımcı olmayan kişiler
tarafından herhangi bir işlem tesis edilemez veya bu duyuruya itimat edilemez.
Bu duyuruyla bağlantılı herhangi bir yatırım veya yatırım faaliyeti yalnızca (i)
Birleşik Krallık'ta ilgili kişiler ve (ii) Avrupa Ekonomik Alanı üye devletlerinde
nitelikli yatırımcılar tarafından erişilebilir ve yalnızca bu kişilerle
gerçekleştirilecektir.
Bu duyurunun yayınlanması, dağıtılması veya iletilmesi ile Paylar'ın belirli yargı
bölgelerinde satışa sunulması kanunla kısıtlanmış olabilir ve bu belgenin veya
burada atıfta bulunulan diğer bilgilerin eline ulaştığı kişilerin bu tür kısıtlamalar
hakkında bilgi edinmeleri ve bunlara uymaları gerekmektedir. Bu kısıtlamalara
uyulmaması, ilgili yargı bölgesinin menkul kıymetler mevzuatının ihlalini
teşkil edebilir.
Paylar'ın satışı ile bağlantılı olarak Citi, J.P. Morgan veya bunların ilişkili
kuruluşlarından herhangi biri, Paylar'ın bir kısmını kendi adına pozisyon olarak
alabilir ve bu sıfatla kendi hesabına söz konusu Payları veya Şirket'in diğer
menkul kıymetlerini ya da ilgili yatırımları İşlem ile bağlantılı olarak veya
başka bir şekilde tutabilir, satın alabilir, satabilir veya satışa sunabilir. Buna
göre, bu duyuruda Paylar'ın satılması, arz edilmesi, taahhüt edilmesi, edinilmesi,
yerleştirilmesi veya başka bir şekilde işlem görmesine yapılan atıflar,
Citi, J.P. Morgan veya bunların bu sıfatla hareket eden ilişkili kuruluşlarından
herhangi biri tarafından yapılan ihraç veya arz, taahhüt, edinim, yerleştirme
veya işlemi de kapsayacak şekilde okunmalıdır. Ayrıca Citi, J.P. Morgan veya
bunların ilişkili kuruluşlarından herhangi biri, yatırımcılarla finansman düzenlemeleri
(takas veya fark sözleşmeleri dahil) tesis edebilir ve bu düzenlemeler
kapsamında Citi, J.P. Morgan veya bunların ilişkili kuruluşlarından herhangi biri
zaman zaman Şirket'in adi paylarını edinebilir, tutabilir veya elden çıkarabilir.
Citi ve J.P. Morgan'ın her biri, herhangi bir hukuki veya düzenleyici yükümlülük
gereği dışında, bu tür yatırım veya işlemlerin kapsamını açıklamayı amaçlamamaktadır.
Bir işlemin veya talep defterinin karşılandığına (yani defterdeki yatırımcılardan
gelen tahmini talebin arz edilen menkul kıymetlerin tutarına eşit olduğuna
veya onu aştığına) ilişkin herhangi bir bildirim, defterin karşılanmaya devam edeceğinin
veya işlemin ve menkul kıymetlerin tamamen dağıtılacağının bir göstergesi
veya güvencesi değildir.
Citi, J.P. Morgan veya bunların ilişkili kuruluşlarından herhangi biri ya da Citi,
J.P. Morgan veya bunların ilişkili kuruluşlarından herhangi birinin yönetim
kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, danışmanları veya temsilcileri, bu duyurudaki
bilgilerin (veya duyurudan herhangi bir bilginin çıkarılmış olup olmadığının)
doğruluğu, kesinliği veya tamlığı hakkında ya da Satıcı, Şirket, bunların
bağlı ortaklıkları veya iştiraklerine ilişkin yazılı, sözlü, görsel veya elektronik
ortamda ve herhangi bir şekilde iletilen veya erişime sunulan diğer herhangi
bir bilgi hakkında hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemekte ve
açık veya zımni herhangi bir beyan veya garanti vermemektedir, bu duyurunun veya
içeriğinin kullanımından ya da bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi
bir kayıptan da sorumluluk kabul etmemektedir. Bu duyurunun içeriği Satıcı tarafından
hazırlanmış olup yalnızca Satıcı'nın sorumluluğundadır.
Citi ve J.P. Morgan'ın her biri, Paylar'ın herhangi bir arzıyla bağlantılı olarak
münferiden yalnızca Satıcı adına hareket etmekte olup başka hiçbir kişiye karşı
müşterilerine sağlanan korumaları sunma veya Paylar'ın herhangi bir arzına ilişkin
danışmanlık sağlama konusunda sorumlu olmayacaktır.


-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -