Vestel Elektronik'in Eurobond sahiplerinden muvafakat talebi yüzde 81,38 oyla kabul edildi

Vestel Elektronik'in Eurobond sahiplerinden muvafakat talebi yüzde 81,38 oyla kabul
edildi.

KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İhraççı) tarafından ihraç edilen ve
Vestel Ticaret A.Ş. ile Vestel Mobilite Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından koşulsuz
ve geri alınamaz şekilde garanti edilen 500.000.000 ABD doları tutarında,
yüzde 9,750 faizli, 2029 vadeli Eurobond'a (Eurobond) ilişkin
MUVAFAKAT TALEBİNİN SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU
Genel Bilgi
İhraççı, 21 Ağustos 2026 tarihinde, Eurobond'a ilişkin olarak bir muvafakat talebi
süreci (Muvafakat Talebi) başlatmıştır. Bu süreç, 21 Ağustos 2026 tarihli
muvafakat talebi memorandumunda (Muvafakat Talebi Memorandumu) belirtilen şartlar
çerçevesinde yürütülmüştür. Muvafakat Talebi kapsamında, Eurobond Sahiplerine,
İlgili İhlal Hallerine ilişkin geçici bir feragat verilmesini, İlgili İhlal
Hallerinin Yürürlük Tarihi'nden (bu tarih dahil) Askıya Alma Sona Erme Tarihi'ne
kadar (bu tarih dahil) uygulanmamasını ve Askıya Alınan Şartların Geçici Askıya
Alma Dönemi süresince uygulanmasının durdurulmasını onaylamalarına yönelik
teklifler (Teklifler) sunulmuştur.
Bu duyuruda kullanılan ancak burada tanımlanmayan büyük harfle yazılmış terimler,
Muvafakat Talebi Memorandumu'nda kendilerine verilen anlamları taşır.
Toplantı Sonuçları
14 Eylül 2026 tarihinde, %77,65'lik nisap oranının temsil edildiği usulüne uygun
olarak düzenlenen Toplantıda, Olağanüstü Karar, kullanılan oyların %81,38'inin
lehe olmasıyla usulüne uygun olarak kabul edilmiştir. Buna bağlı olarak, Yürürlük
Tarihi gerçekleşmiş olup, 21 Ağustos 2026 tarihli Toplantı Duyurusunda öngörüldüğü
üzere, Mevcut Koşullarda ve Tröst Sözleşmesinde (Trust Deed) yapılan değişiklikler
ve tadiller, 14 Eylül 2026 tarihinde veya bu tarihe yakın bir zamanda
akdedilecek olan İkinci Ek Tröst Sözleşmesi (Second Supplemental Trust Deed)
ile yürürlüğe konulacaktır.
Eurobond Sahipleri tarafından verilen Elektronik Oy Talimatları uyarınca Euroclear
veya Clearstream, Luxembourg nezdinde bloke edilen tahviller, işbu duyurunun
yayımlanmasını takiben ilgili Takas Sisteminin prosedürleri uyarınca blokeden
çıkarılacaktır.
Muvafakat Ücretlerinin Ödenmesi
İhraççı, Erken Muvafakat Ücreti bakımından Erken Muvafakat Son Tarihine kadar veya
Geç Muvafakat Ücreti bakımından Oy Verme Son Tarihine kadar, Oy Sayım Acentesine
(Tabulation Agent) ulaşmış olan ve Olağanüstü Karar lehine oy veren geçerli
bir Elektronik Oy Talimatı veya Alt Vekâlet Formu'nu (duruma göre) sunan (ve
sonrasında geri çekmeyen veya değiştirmeyen) ilgili Eurobond Sahiplerine, Muvafakat
Talebi Memorandumu'nun hüküm ve şartlarına tabi olmak üzere ve bunlara uygun
şekilde, ilgili Muvafakat Ücretini 21 Eylül 2026 tarihine kadar veya bu tarihte
ödeyecektir.
Kroll Issuer Services Limited, Muvafakat Talebi bakımından Oy Sayım Acentesi olarak
görev yapmıştır.
İşlem Yol Haritası
İhraççı ve finansal danışmanları, Eurobond Sahipleri'ne süreç boyunca gösterdikleri
yapıcı yaklaşım için teşekkürlerini sunar. Bugüne kadar alınan görüş ve geri
bildirimler, İhraççı'nın yaklaşımının şekillendirilmesine önemli ölçüde katkı
sağlamıştır. İhraççı, gerek önerilen işlemin şartları gerekse daha genel anlamda
yeniden yapılandırma süreci hakkında Eurobond Sahipleriyle diyaloğun sürdürülmesini
önemsemekte ve teşvik etmektedir. Bu çerçevede İhraççı, sürdürülebilir,
uzlaşıya dayalı ve kapsamlı bir bilanço çözümüne ulaşmak için çalışmalarını sürdürmekte
olup, söz konusu işlemin Askıya Alma Sona Erme Tarihi'nden önce uygulanması
öngörülmektedir.

Duyurunun linki:
https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328ca09bee8f01a0a08a9b372804


Önemli Not: Bu haberde ilişkili internet sitesine link bulunmaktadır.
Kullanıcılarımızın habere erişmek için Manşet'in üst kısmında yer alan linki tıklamaları yeterlidir.


-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -